El gigante estadounidense de las telecomunicaciones Verizon realizó hoy una emisión de bonos récord de 49.000 millones de dólares para financiar parte de la compra de la participación de la británica Vodafone en sus operaciones de telefonía móvil.
La enorme demanda, que superó los 90.000 millones, llevó a que la emisión de bonos finalmente se haya colocado en la parte superior del rango de entre 45.000 y 49.000 millones previsto y que no haga falta buscar potenciales inversores en Londres o París como tenía previsto, según detalla en su página web The Wall Street Journal.
La gigantesca transacción es prácticamente tres veces superior a la que era hasta ahora la mayor operación de este tipo en la historia, la emisión de obligaciones corporativas por 17.000 millones de dólares realizada por el gigante tecnológico Apple en abril pasado.
La operación incluye, entre otros, bonos con vencimiento a 30 años por un total de 15.000 millones, a 20 años por 6.000 millones, a diez años por 11.000 millones, a siete años por 4.000 millones, a cinco años por 4.750 millones y otros a tres años por 4.250 millones.
El bono a diez años con un interés que sumará un diferencial del 2,25% a la rentabilidad de los bonos del Tesoro, y el bono a 30 años con un diferencial de 2,65 puntos porcentuales sobre el interés de la deuda pública equivalente. A 20 años el spread será de 2,5%.
Verizon ha hecho esta emisión de deuda para recaudar parte de los 130.000 millones de dólares por los que acordó a principios de mes comprar la participación del 45% que poseía la británica Vodafone en Verizon Wireless, el mayor operador de telefonía móvil de Estados Unidos.
Vodafone recibirá por la venta de su participación 58.900 millones de dólares, el equivalente a 60.200 millones de dólares en acciones de Verizon y 11.000 millones de dólares en otro tipo de transacciones, en una operación que prevén cerrar en el primer trimestre de 2014.
Con la compra, una de las más importantes hasta la fecha en el mercado de telefonía, Verizon pasa a controlar el cien por cien de Verizon Wireless, una de sus unidades de negocio más rentable y con más proyección en Estados Unidos.
La mayor operación corporativa de la década
