Madrid, 31 jul (EFECOM).- La familia Sanhauja y el presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, que se enfrentan por el control de la inmobiliaria, deberán presentar el próximo lunes, 7 de agosto, eventuales mejoras de las opas que lanzaron sobre la compañía, que tendrán que extenderse por lo menos al 26 por ciento del capital.
Así lo establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que fijó hoy seis condiciones para la mejora de las ofertas que presentaron ambos accionistas sobre Metrovacesa, entre las que figura también que el precio ofrecido por acción deberá ser como mínimo 80 euros si la propuesta se extiende al 26 por ciento del capital y superar esa cantidad si se dirige a un porcentaje mayor del accionariado.
El organismo regulador de los mercados bursátiles advierte que los oferentes deberán extender la opa al 100 por cien de las acciones de Metrovacesa si su participación, unida al porcentaje del capital al que se dirige la oferta, supera el 50 por ciento de la inmobiliaria.
Esta condición pone en un aprieto a la familia Sanhauja, que pretendía mejorar su opa de 78,10 euros por título elevando ese precio hasta los 80 euros que ofrecía Rivero y ampliando el porcentaje del capital al que va dirigida al 26 por ciento, pero vendiendo una pequeña participación para evitar sobrepasar el 50 por ciento y tener que extender así la propuesta a todo el capital.
En concreto, dado que ya controlan el 24,291 por ciento de Metrovacesa y superarían con la nueva oferta el 50 por ciento, se comprometían a vender el 2,292 por ciento de su participación en la compañía.
Entre las condiciones impuestas por la CNMV para la presentación de mejoras en sobre cerrado, también figura que la opa no podrá estar sujeta a la adquisición de ningún número mínimo de acciones ni a cualquier otra condición.
Además, establece que los oferentes deberán justificar su nueva propuesta con un informe independiente si la elevación de la contraprestación es distinta a la pura mejora del precio.
Asimismo, exige que los gastos de aceptación y liquidación de la oferta incluyan los cánones de liquidación de Iberclear y de contratación de las bolsas de valores y que el sobre o carpeta cerrados contenga toda la documentación acreditativa de las modificaciones de las propuestas.
La CNMV también establece que, una vez que se autoricen las nuevas condiciones, uno de los oferentes sólo podrá retirar su propuesta si la contraprestación ofrecida es inferior a la del otro, siempre que ambas ofertas se dirijan al mismo número de acciones.
En caso contrario, sólo se podrá retirar la que se extiende a un menor porcentaje del capital, siempre que la contraprestación también sea inferior.
El plazo de mejora de ofertas se ha abierto tras la aprobación de las opas presentadas por los Sanhauja y Rivero y tras la apertura del plazo de aceptación de ambas propuestas.
En este sentido, la CNMV también informó hoy de que el anuncio con los detalles de la contraopa de Rivero -aprobada por el organismo el pasado viernes- fue publicado el pasado sábado, 29 de julio, lo que abre su plazo de aceptación, que se extiende desde hoy hasta el 31 de agosto.
Los Sanhauja lanzaron el 1 de marzo una opa sobre el 20 por ciento del capital social de Metrovacesa, en la que ofrecían 78,10 euros por título (que valora la inmobiliaria en 1.590 millones) y con la que pretendían elevar su participación actual del 24,3 por ciento hasta más del 44 por ciento.
La familia no pudo mejorar las condiciones de esa oferta, entre otros motivos porque su segunda propuesta se registró en la CNMV minutos después de que Rivero y el empresario valenciano Bautista Soler lanzaran, el pasado 5 de mayo, una opa competidora por el 26 por ciento de la inmobiliaria a un precio de 80 euros por acción, lo que elevaba la valoración de Metrovacesa a 2.117 millones de euros.
Esa contraopa permitiría a Rivero y Soler controlar más del 35 por ciento del capital social de la Metrovacesa, ya que cuentan actualmente con una participación de un 4,4 y del 5,1 por ciento, respectivamente, según los registros de la CNMV. EFECOM
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