CaixaBank ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias por 1.000 millones de euros a cinco años, con una demanda que ha alcanzado los 2.700 millones de euros.
El precio de la emisión se ha fijado en 210 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones, por debajo del precio inicial (220 pb) gracias a la importante demanda recibida.
El cupón se ha situado en el 3% y el coste de la emisión supone que CaixaBank se ha financiado 42 puntos básicos por debajo del Tesoro Español en el mismo plazo.
Esta emisión se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2013 que servirá para reforzar la posición de liquidez de CaixaBank, elemento clave en la estrategia de prudencia financiera de la entidad que, a cierre de 2012, se situaba en 53.902 millones de euros, en su práctica totalidad de disponibilidad inmediata, lo que supone el 15,2% de los activos totales.
En enero, CaixaBank cerró una emisión de bonos senior a tres años por un importe 1.000 millones y que generó una demanda de más de 5.000, según informó la entidad.
La entidad ha aprovechado las favorables condiciones del mercado para continuar su programa de emisiones institucionales. La última emisión de cédulas hipotecarias que realizó CaixaBank fue en febrero de 2012, cuando se emitieron 1.000 millones a 5 años a un precio de 248 puntos sobre el midswap.
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