La entidad ha optado por mantenerse al margen de fusiones y absorciones durante todo el proceso de reestructuración bancaria. Nunca han descartado entrar en el baile, pero por ahora parece que sus planes para fortalecerse son otros y pasan por colocar en bolsa a Línea Directa.
Según han asegurado fuentes del mercado a Expansión, la portadora de este anuncio es la propia consejera delegada del grupo financiero, María Dolores Dancausa, que hace unas semanas expresó sus intenciones a un grupo de gestores e inversores institucionales.
De acuerdo con dichas fuentes, Bankinter está decidido a mantener el control sobre su aseguradora, por lo que solo sacaría al parqué el 49% de la división, de la que controla el 100%.
Pero al mismo tiempo quiere sacarle todo el partido posible. Por eso la operación no se plantea de forma inmediata, sino a medio plazo. Dos o tres años es el plazo que el banco podría aguardar hasta emprender el debut bursátil de Línea Directa, en función del actual contexto de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados.
De esta forma se asegurarían una valoración más ajustada de Línea Directa que les permitiera acercarse más a capital que pretenden captar. En concreto, el 49% que estudian colocar entre inversores estaría valorado en unos 500 millones de euros, de acuerdo con los expertos consultados por el rotativo.
"Si se esperan un tiempo y la tensión en torno a España desaparece, esta cifra podría ser incluso superior a 700 u 800 millones", señala el responsable de análisis de Asinver, Javier Flores.
Bankinter cerró el pasado ejercicio con un descenso en el beneficio del 31,23%, hasta los 124,65 millones de euros, pero Línea Directa logró terminar el año con una mejora de sus cuentas. En concreto, el resultado antes de impuestos creció el 13,3% en 2012, hasta 121,5 millones de euros.
Bankinter ganó el 31.2% menos en 2012
