ABENGOA
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La multinacional sevillana Abengoa ha completado con éxito la fijación del precio de la emisión de bonos por importe de 250 millones de euros con vencimiento en el año 2018.
Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos se emitieron a través de la sociedad Abengoa Finance S.A.U. y devengarán un cupón del 8,875% anual pagadero semestralmente.
Los bonos tendrán vencimiento el 5 de febrero de 2018 y el cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el próximo 5 de febrero, indica la multinacional sevillana
Fuentes del mercado indicaron que la compañía española dio un mandato a HSBC, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Bankia, Santander y Société Générale para que realizaran esta emisión.
Abengoa, que ha creado recientemente una nueva filial en Estados Unidos para consolidar su apuesta por el país y que se ha adjudicado este mes un contrato de agua en Chile, aprovecha de esta forma las condiciones del mercado para sumarse a otras grandes corporaciones españolas y emitir deuda.
También este mes, la compañía ha realizado una emisión por 400 millones de euros de bonos convertibles en acciones con vencimiento a seis años para inversores cualificados extranjeros.
