Liberbank, Ibercaja y Caja 3 prevén aprobar su fusión

MADRID (Reuters) - Liberbank, Ibercaja y Caja 3 tienen previsto aprobar su proceso de fusión en los consejos que las tres cajas celebran esta tarde por separado y que tiene por objeto reforzar su posición de capital ante la exposición del sector a miles de millones de euros de deuda inmobiliaria problemática.

La fusión de estas tres entidades llega en un momento de dudas entre inversores internacionales sobre la capacidad de España para recapitalizar todo su sistema bancario sin pedir un rescate internacional.

Bankia, formada por una alianza previa de siete entidades, pidió el viernes al Gobierno un rescate récord de más de 19.000 millones de euros, lo que contribuyó a disparar la prima de riesgo del país con respecto al bono alemán a 10 años por encima de los 500 puntos básicos.

Liberbank, Ibercaja y Caja3 tienen conjuntamente activos inmobiliarios tóxicos, incluyendo morosidad de promotoras, de unos 11.800 millones de euros, alrededor de una cuarta parte de los que tiene Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

Las tres entidades regionales enviaron sendos comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciendo que sus consejos de administración se reunirían el martes para aprobar una integración.

La operación crearía el séptimo grupo bancario español, con activos de unos 115.000 millones de euros, y tendría un volumen de negocio de unos 180.000 millones de euros.

Las conversaciones están en una fase muy avanzada, dijo una fuente cercana a la operación. Después de la integración, Ibercaja tendría una participación de un 46,5 por ciento en la nueva entidad, mientras que Liberbank se quedaría con el 45,5 por ciento y Caja3 con el restante 8 por ciento, dijo la fuente.

Otra fuente manifestó que Amado Franco, actual presidente de Ibercaja, sería el presidente de la nueva entidad, mientras que Manuel Menéndez, actual presidente de Liberbank, sería su consejero delegado.

Los consejos de Ibercaja y Caja3 ya dieron el pasado abril luz verde al proyecto de fusión entre ambas, en un momento en el que las entidades de menor tamaño se han visto presionadas desde el Gobierno para consolidar y reconocer enormes pérdidas por la exposición al ladrillo.

Los bancos españoles ya han provisionado 84.000 millones de euros por sus carteras inmobiliarias en cumplimiento de las demandas del Gobierno incluidas en dos reformas financieras aprobadas este año, y analistas prevén que esa cifra se incremente.

Las entidades ya se han sometido a una ola de consolidación que ha reducido el número de cajas a menos de 10 después de que la catalana Unnim fuera comprada por BBVA y Banca Cívica fuera absorbida por Caixabank.

Los bancos tienen hasta el 11 de junio para indicar cómo van a cumplir las nuevas demandas de capital y hasta el 30 de junio para proponer cualquier plan de fusión.

Las firmas Oliver Wyman y Roland Berger están llevando a cabo una auditoría externa de los balances de los bancos, que se prevé que lleve a una consolidación adicional.

Uno de los mayores incentivos para fusionarse es que los bancos tienen de esta manera dos años, en lugar de uno, para cumplir con las demandas de capital.