MADRID (Reuters) - La cadena hotelera NH Hoteles logró el apoyo de todas las entidades financieras acreedoras a un proceso de refinanciación de una deuda de 730 millones de euros, informó el lunes la compañía en un comunicado enviado al supervisor bursátil.
"La operación contempla la refinanciación de 729,8 millones de euros con vencimiento previsto para un plazo entre tres y cinco años y comprende el saldo pendiente de amortización del crédito sindicado firmado en agosto de 2007 (455 millones de euros) así como la práctica totalidad de las líneas de crédito de que dispone el grupo (275 millones de euros)", dijo.
NH ya había comunicado el 31 de marzo que contaba con el visto bueno de las tres cuartas partes de la banca acreedora y que el resto de entidades había mostrado su "disposición favorable".
El lunes la hotelera dijo que el tipo de interés aplicable se ha fijado en el EURIBOR a tres meses más un diferencial de 450 puntos básicos que se podrá ajustar al alza o a la baja en función del grado de cumplimiento del calendario de amortización y la evolución del ratio deuda financiera/EBITDA.
Además, NH dijo que ha acordado la refinanciación de su deuda en Italia por importe de 75 millones de euros, con un plazo de 3 años con opción de dos años adicionales.
La firma de esta reestructuración tendrá lugar en julio.
