Metrovacesa someterá a Junta el 14 de marzo emisión deuda por 1.500 millones

Madrid, 13 feb (EFECOM).- Metrovacesa someterá a votación en la Junta General de accionistas, convocada para el próximo 14 de marzo, la emisión de obligaciones, bonos u otros valores de renta fija como warrants (opciones sobre acciones) por valor de 1.500 millones de euros.

La inmobiliaria comunicó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el orden del día de la Junta, donde explica que esta emisión tiene como objetivo "contar con los mejores recursos para reestructurar la financiación de la compañía y captar otros con el objetivo de hacer más eficaz su gestión".

Metrovacesa cuenta con una deuda neta de 6.948 millones de euros que prevé elevar hasta los 9.072 millones en el año 2010, como objetivo de su plan estratégico trienal, importe que supondría un apalancamiento del 52,4 por ciento dado que espera contar con activos con un valor bruto de 17.313 millones de euros.

Así lo manifestó el pasado lunes el consejero delegado de la inmobiliaria, Jesús García de Ponga, quien además explicó que, dentro de esta emisión, la compañía sacará al mercado bonos subordinados por valor de 700 millones de euros.

La emisión por valor de 1.500 millones de euros "busca dotar de flexibilidad y capacidad de actuación y respuesta a la sociedad en un mercado financiero cambiante, donde se requiere rapidez en la toma de decisiones".

Las filiales de Metrovacesa también podrán realizar la emisión, que se llevará a cabo en una o varias veces y en un plazo de cinco años desde su aprobación.

Otro de los puntos del orden del día establece que se someterá a votación por los accionistas la fusión de Metrovacesa con nueve de sus filiales, así como la ampliación de capital en un plazo de cinco años por un importe máximo de 52,24 millones de euros, mediante la emisión de nueva acciones. EFECOM

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