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Regulatory News:
ArcelorMittal (ArcelorMittal S.A.) ("ArcelorMittal"), el principal
productor siderúrgico mundial, anuncia hoy que ha suscrito un acuerdo
de accionistas (shareholders´ agreement) con los accionistas de
control(1) (los "Accionistas de Control") de China Oriental Group
Company Limited ("China Oriental" o la "Sociedad", código bursátil:
581) (el "Acuerdo de Accionistas"), que permitirá a ArcelorMittal
aumentar su participación en la Sociedad hasta obtener un 73,13% de la
misma.
El Acuerdo de Accionistas constituye un paso significativo en la
estrategia de ArcelorMittal dirigida a reforzar su presencia en el
mercado de China. Este Acuerdo de Accionistas tiene lugar tras el
anuncio efectuado el 6 de diciembre de 2007 del Acuerdo de Cooperación
Empresarial (Business Cooperation Agreement) suscrito por
ArcelorMittal y China Oriental. Las condiciones claves del Acuerdo de
Cooperación Empresarial tendrán efecto a partir de la fecha en que el
Acuerdo de Accionistas adquiera carácter incondicional.
En el marco del citado acuerdo, ArcelorMittal aportará
tecnologías, conocimientos técnicos y know-how al objeto de convertir
a la Sociedad y sus filiales (el "Grupo") en un productor líder de
perfiles pesados en la República Popular de China. ArcelorMittal
también ayudará al Grupo en lo que respecta a los aprovisionamientos
de mineral de hierro y carbón.
El Acuerdo entre Accionistas permitirá a ArcelorMittal convertirse
en el accionista mayoritario de China Oriental, a través de la
adquisición de la participación del 45% que los Accionistas de Control
poseen actualmente en la Sociedad. Dicha adquisición se llevará a cabo
a lo largo de un periodo determinado por mutuo acuerdo. Esta operación
está sujeta a su aprobación, en materia de defensa la competencia, por
el Ministerio de Comercio y la Administración Estatal de Industria y
Comercio de la República Popular de China.
De conformidad con lo dispuesto en el código relativo a
adquisiciones de sociedades (Takeovers Code), ArcelorMittal formulará
una oferta para la adquisición de la totalidad de las acciones de
China Oriental no pertenecientes a la propia ArcelorMittal ni a los
Accionistas de Control, a un precio por acción de 6,12 dólares de Hong
Kong (HKD) (equivalente al precio al que ArcelorMittal adquirió una
participación del 28% de China Oriental a Doña Chen Ningning en
noviembre de 2007) más un importe comprendido entre 0,235 y 0,706
dólares de Hong Kong (HKD) por acción, que representa la
contraprestación en metálico de una opción de venta (put option)
otorgada por ArcelorMittal a los Accionistas de Control para la venta
de acciones de China Oriental, que no había sido otorgada a otros
accionistas. El importe máximo a abonar por ArcelorMittal ascenderá a
aproximadamente 6.000 millones de dólares de Hong Kong (HKD)
(suponiendo la aportación de la totalidad de las acciones a la oferta
y el ejercicio de la totalidad de las opciones sobre acciones en
circulación).
ArcelorMittal tiene la intención de mantener en cotización las
acciones de China Oriental al término de la citada oferta.
Refiriéndose a este acuerdo, Lakshmi Mittal, President del Consejo
de Administración y Presidente de la Dirección General de
ArcelorMittal, declaró: "La consolidación de nuestra posición en el
creciente mercado de la República Popular de China es un elemento
importante de la estrategia de ArcelorMittal. La reciente adquisición
de una participación del 28% en China Oriental y la firma del Acuerdo
de Accionistas confieren a ArcelorMittal una posición más sólida para
participar en el boyante crecimiento del mercado de acero para la
construcción en la República Popular de China y para potenciar el
desarrollo de China Oriental a fin de convertir esta Sociedad en un
productor líder de perfiles pesados, orientado hacia el liderazgo, la
calidad y la sostenibilidad".
Lakshmi Mittal añadió: "Parte del crecimiento de ArcelorMittal en
los últimos años se ha llevado a cabo a través de adquisiciones
estratégicas y de la posterior creación de valor mediante una gestión
activa de las sociedades adquiridas. Estoy convencido de que nuestros
acuerdos serán nuevos ejemplos que ilustrarán cómo ArcelorMittal
genera valor añadido a través de la transferencia de tecnología y
know-how técnico, formación, gestión financiera, fusiones y
adquisiciones, gestión de la cadena de suministro y marketing, así
como una producción sostenible y eficiente en términos de utilización
de recursos".
Han Jingyuan, Presidente y Consejero Delegado de China Oriental,
declaró: "Nos complace sobremanera contar con el líder mundial de la
siderurgia como nuestro socio estratégico. Nos entusiasma la
perspectiva de trabajar en estrecha colaboración con ArcelorMittal
para seguir potenciando las actividades de nuestra sociedad".
Las inversiones de ArcelorMittal en la industria siderúrgica de
China incluyen actualmente una participación de aproximadamente un 29%
en Hunan Valin Steel Tube and Wire Company Limited y una participación
del 12% en la empresa conjunta Baosteel- Nippon Steel / ArcelorMittal
Automotive Sheet.
Acuerdo de Accionistas
El Acuerdo de Accionistas suscrito el 9 de noviembre de 2007 entre
los Accionistas de Control y ArcelorMittal incluye una Primera Opción
de Compra (First Call Option), una Opción de Venta (Put Option) y una
Segunda Opción de Compra (Second Call Option).
En virtud del citado acuerdo, ArcelorMittal podrá ejercitar,
durante un plazo de 12 meses que comenzará después de transcurridos 18
meses a partir de la fecha en que el Acuerdo de Accionistas adquiera
carácter incondicional, la Primera Opción de Compra para la
adquisición de acciones pertenecientes a los Accionistas de Control al
objeto de ampliar su participación total en China Oriental hasta el
50,1%, a un precio de ejercicio no inferior a 6,12 dólares de Hong
Kong (HKD) por acción. Los Accionistas de Control podrán ejercitar,
durante un plazo de 36 meses a partir de la finalización del ejercicio
de la Primera Opción de Compra, la Opción de Venta para vender a
ArcelorMittal la totalidad o parte de sus acciones restantes de China
Oriental. ArcelorMittal podrá ejercitar, durante un plazo de 12 meses
a partir de la fecha de expiración de la Opción de Venta, una Segunda
Opción de Compra para la adquisición de las acciones restantes
pertenecientes a los Accionistas de Control. Al término del ejercicio
de la Primera Opción de Compra y, en su caso, de la Opción de Venta
y/o de la Segunda Opción de Compra, ArcelorMittal poseerá una
participación equivalente al 73,13% del capital social emitido de la
Sociedad.
El Acuerdo de Accionistas está supeditado a la obtención por
ArcelorMittal de las necesarias aprobaciones en materia de defensa de
la competencia del Ministerio de Comercio y de la Administración
Estatal de Industria y Comercio de la República Popular de China con
respecto a cada una de las Opciones (Primera Opción de Compra, Opción
de Venta y Segunda Opción de Compra).
Acuerdo de Cooperación Empresarial
En el marco del Acuerdo de Cooperación Empresarial (Business
Cooperation Agreement) suscrito entre ArcelorMittal y la Sociedad, en
tanto en cuanto ArcelorMittal posea una participación equivalente al
25% o más de las acciones emitidas de China Oriental, ArcelorMittal
proporcionará a la Sociedad determinadas aportaciones en términos de
tecnologías, conocimientos técnicos, conocimientos en materia de
fusiones y adquisiciones, conocimientos en materia de gestión
financiera y gestión de fondos y apoyo para el análisis de
oportunidades de comercialización fuera de China, con el objeto de
potenciar el desarrollo de la Sociedad en el campo de la producción
siderúrgica. Asimismo, ArcelorMittal asegurará el aprovisionamiento de
una cantidad fija mínima anual de mineral de hierro para su venta a
China Oriental, proporcionará su apoyo en lo que respecta al
aprovisionamiento de carbón coquizable y contribuirá a los requisitos
de capital de la Sociedad. Las condiciones claves del Acuerdo de
Cooperación Empresarial tendrán efecto a partir de la fecha en que el
Acuerdo de Accionistas adquiera carácter incondicional.
Estructura accionarial de China Oriental a 13 de diciembre de 2007
Los Accionistas de Control de China Oriental (incluyendo Wellbeing
Holdings Limited y Chingford Holdings Limited, sociedades de las
cuales Han Jingyuan, Presidente y Consejero Delegado de China
Oriental, es el accionista mayoritario y el único accionista
respectivamente), poseen actualmente en torno a 1.320 millones de
acciones de China Oriental, las cuales representan una participación
de aproximadamente el 45% en la Sociedad.
El 6 de noviembre de 2007, Mittal Steel Holdings AG, filial
participada al 100% por ArcelorMittal, adquirió aproximadamente 820
millones de acciones de China Oriental, equivalentes a aproximadamente
el 28% del capital social de la Sociedad, pertenecientes a Smart
Triumph Corporation y a Doña Chen Ningning, por un importe total de
5.020 millones de dólares de Hong Kong (HKD). A través de esta
adquisición, ArcelorMittal se convirtió en el segundo mayor accionista
de China Oriental.
Información sobre China Oriental:
La Sociedad, cuyas acciones fueron admitidas a cotización el 2 de
marzo de 2004, es uno de los productores siderúrgicos más eficientes
en la República Popular de China. La planta de producción de China
Oriental se encuentra ubicada en la Provincia de Hebei, una de las
provincias con mayores reservas de mineral de hierro de la República
Popular de China. China Oriental ha invertido, asimismo, en GuangDong
FoShan JinXi JinLan Cold Rolled Sheets Co., Ltd., empresa dedicada
fundamentalmente a la fabricación de productos planos laminados en
frío y galvanizados. Los productos del Grupo se comercializan
principalmente a empresas de transformación de productos siderúrgicos
situadas en el norte de la República Popular de China. Asimismo, el
Grupo lleva a cabo procesos de transformación de su palanquilla y sus
productos planos para la fabricación de productos acabados destinados
principalmente al sector de la construcción y a la industria de
fabricación de maquinaria. Al objeto de diversificar su cartera de
productos siderúrgicos y potenciar la integración de sus actividades,
China Oriental fabrica asimismo otros productos acabados como
productos planos laminados en frío y galvanizados, así como perfiles
en H.
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Personas de contacto: Shiu Ka Yue/ Lorna Wong
Teléfono: 2801 6239,9029-1865/ 9086-8623
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Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.
ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.
Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.
Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
y Valencia (MTS).
(1) El Sr. Han, Wellbeing y Chingford, los cuales poseen, en
conjunto, 1.320.302.849 Acciones que representan aproximadamente el
45,11% del capital social emitido de la Sociedad a 13 de diciembre de
2007.
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