Telefónica ha fijado el precio de salida a bolsa de su filial Atento en 17,25 euros por acción, lo que supone valorar a la compañía en 1.035 millones. Con el fin de animar a una débil demanda, la cifra está incluso por debajo del rango inicial anunciado previamente, de entre 19,25 y 25 euros. La compañía comenzará a cotizar el próximo 13 de junio, según el calendario previsto en el folleto de la oferta de venta.
En concreto, la rebaja hasta los 17,25 euros es del 10% sobre el punto más bajo de la banda, del 22% sobre el punto medio y del 31% sobre el más elevado.
El presidente de Telefónica, César Alierta, explica que la operación tiene por objeto ampliar la base accionarial de Atento, facilitar su acceso a los mercados de capitales, potenciar su prestigio, transparencia e imagen de marca y ofrecer liquidez a los accionistas.
Telefónica fijó una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 19,25 y 25 euros por acción. Tras la rebaja a 17,25 euros por título, la compañía podría obtener unos ingresos de 528 millones de euros, frente a la estimación de entre 589 millones y 765 millones de euros inicial.
Política de dividendos
Atento pretende distribuir, a partir de 2012, un dividendo que representará al menos el 15% del beneficio distribuible de la compañía. No obstante, esta retribución estará condicionada a la evolución del negocio de la sociedad y se revisará anualmente. BBVA ha sido designado como entidad agente de la oferta.
En la operación participan como entidades coordinadoras, colocadoras o aseguradoras, además de BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, BNP Paribas, Banco Santander, JP Morgan, Fidentiis Equities, 'la Caixa' y Mediobanca.
Los ingresos de Atento ascendieron a 446 millones de euros en el primer trimestre de 2011, lo que supone un crecimiento del 23,4% respecto al mismo periodo de 2010, mientras que el resultado operativo mejoró un 13,1%, hasta los 29 millones de euros. La firma de contact center y 'BPO' contaba a cierre de marzo con 152.086 empleados, un incremento del 10,5%.
Atento, que está presente en 17 países, cuenta actualmente con más de 364 grupos empresariales como clientes y aproximadamente 550 clientes individuales, ayudándoles a fortalecer su interacción con sus usuarios finales, reforzar sus capacidades de negocio y cumplir sus objetivos estratégicos.
Telefónica tiene previsto sacar a bolsa al menos un 51% de Atento y todas las acciones se colocarían entre inversores institucionales.
Atento debuta en bolsa el 13 de junio
