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Las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de
ArcelorMittal y Arcelor celebradas en el día de hoy han aprobado la
fusión por absorción de ArcelorMittal por Arcelor, con un 99,5% de los
votos emitidos en la Junta General Extraordinaria de ArcelorMittal y
un 97,3% de los votos emitidos en la Junta General Extraordinaria de
Arcelor. En la Junta General Extraordinaria de ArcelorMittal han
estado presentes o debidamente representadas 954.514.724 acciones, o
un 67,4% del capital social en circulación de ArcelorMittal. En la
Junta General Extraordinaria de Arcelor han estado presentes o
debidamente representadas 648.601.269 acciones, o un 96,8% del capital
social en circulación de Arcelor.
Se prevé que la fecha de efectos para la fusión sea el 13 de
noviembre de 2007. La presente fusión integra la segunda fase del
proceso de fusión en dos etapas entre Mittal Steel Company N.V.
(absorbida por ArcelorMittal con efectos a fecha 3 de septiembre de
2007) y Arcelor.
El Sr. Lakshmi N. Mittal ha manifestado lo que sigue: "Tras la
exitosa y completa integración de los equipos de Mittal y Arcelor, las
Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas culminan el último
estadio de nuestra integración legal y técnica. Ahora ya, como una
única compañía en todos los sentidos, esperamos continuar progresando
como entidad acerera líder a nivel mundial."
Todos los acuerdos propuestos a los accionistas de ArcelorMittal y
Arcelor han sido aprobados. Entre otros, la Junta General
Extraordinaria de Arcelor ha aprobado:
-- La reestructuración del capital social de Arcelor, con
anterioridad a la ejecución de la fusión, con el fin de
obtener una ecuación de canje de uno a uno en el marco de la
fusión, limitando de este modo los efectos de la fusión en el
precio de las acciones de ArcelorMittal y, por lo tanto, en su
comparación antes y después de la fusión. Esta
reestructuración se formalizará mediante la adopción de una
ecuación de canje de 7 acciones de Arcelor de las anteriores a
la reestructuración por cada 8 acciones de las posteriores a
la misma, resultando de forma mecánica una ecuación de canje
ajustada de una nueva acción de Arcelor por cada acción de
ArcelorMittal, sin impacto económico alguno para los
accionistas de Arcelor y ArcelorMittal;
-- La distribución de un dividendo adicional de 0,040625 dólares
estadounidenses por acción de Arcelor de las posteriores a la
reestructuración del capital (pre-fusión), que será pagadero
simultáneamente al último pago parcial de dividendos de
Arcelor en fecha 17 de diciembre de 2007, a efectos de
asegurar que todos los accionistas de Arcelor reciban el mismo
dividendo por acción por importe de 0,325 dólares
estadounidenses, tomando en consideración la reestructuración
del capital social de Arcelor;
-- La modificación de la denominación social de Arcelor por
ArcelorMittal en la fecha de efectos de la fusión.
Reestructuración del capital social
La reestructuración del capital social será efectiva el día 6 de
noviembre de 2007.
Como consecuencia de la reestructuración de capital, algunos
titulares de acciones de Arcelor (los que al cierre de la jornada del
día 5 de noviembre de 2007 posean un número de acciones que no sea
múltiplo de siete) recibirán una o varias fracciones de una séptima
parte de acción de las posteriores a la reestructuración.
Las fracciones de acciones y el correspondiente mecanismo de
agrupación para el canje (exchange pool facility), establecido por
Arcelor, se describen en el comunicado de prensa publicado por Arcelor
en fecha de hoy. Se insta a los accionistas de Arcelor para que
consideren detenidamente la posibilidad de participar en el mecanismo
de agrupación para el canje, toda vez que sean titulares de fracciones
de acciones no transferidas automáticamente a dicho mecanismo de
agrupación. Dichos accionistas podrán optar por la venta de sus
fracciones a través del mecanismo de agrupación para el canje,
mediante la remisión de una notificación escrita a Arcelor
recibida por Arcelor no más tarde del 20 de noviembre de 2007.
Absorción de ArcelorMittal por Arcelor
Se prevé que la fecha de efectos para la fusión por absorción de
ArcelorMittal por Arcelor sea el 13 de noviembre de 2007. Una vez que
la fusión sea ejecutada, ArcelorMittal dejará de existir, Arcelor
pasará a denominarse ArcelorMittal y los titulares de acciones de
ArcelorMittal recibirán automáticamente una nueva acción de Arcelor
(que pasará a denominarse ArcelorMittal) por cada acción de
ArcelorMittal en función de la participación que de cada uno de ellos
conste en el libro registro de accionistas de ArcelorMittal o en sus
respectivas cuentas de valores.
A partir de la fecha de efectos de la fusión, las acciones de
Arcelor (que pasará a denominarse ArcelorMittal) que serán emitidas
con motivo de la fusión cotizarán en los mismos mercados en los que
cotizan actualmente las acciones de Arcelor (que pasará a denominarse
ArcelorMittal). Las acciones de Arcelor (que pasará a denominarse
ArcelorMittal) cotizarán asimismo en Euronext Amsterdam por NYSE
Euronext y la Bolsa de Valores de Nueva York en la fecha de efectos,
por lo que después de la fusión las acciones de Arcelor cotizarán en
todos los mercados de valores en los que cotizan actualmente las
acciones de ArcelorMittal. Se prevé que el último día de cotización de
las acciones de ArcelorMittal en las citadas bolsas de valores sea el
12 de noviembre de 2007.
Tras la ejecución de la fusión, las acciones de ArcelorMittal
(ex-Arcelor) serán objeto de negociación bajo los antiguos símbolos de
ArcelorMittal: "MT" en la Bolsa de Nueva York, Euronext Amsterdam por
NYSE Euronext y la Bolsa de Valores de Luxemburgo, "MTP" en Euronext
Paris por NYSE Euronext, "MTBL" en Euronext Brussels por NYSE
Euronext, y "MTS" en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y
Valencia.
Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.
ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.
Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.
Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.
"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".