Río de Janeiro, 25 oct (EFECOM).- La Oferta Inicial de Acciones (IPO) de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, que saldrá el viernes al mercado abierto, alcanza el equivalente de 3.680 millones de dólares, ratificó hoy la empresa emisora.
Según explicó hoy en un comunicado al mercado la empresa Bovespa Holding, controladora de la bolsa brasileña, el precio inicial de los papeles que debutarán mañana en la propia Bolsa de Sao Paulo, quedó en el techo de 23,0 reales por acción (12,7 dólares).
Los bancos gestores de la operación cerraron el libro de órdenes en la medianoche del miércoles.
Según fuentes del mercado citadas por medios especializados brasileños, el 80 por ciento de estos compradores son extranjeros.
La demanda superó el equivalente a 33.000 millones de dólares, lo que revela el fuerte apetito por lo que será la mayor operación de su tipo en la historia del mercado bursátil brasileño.
Por su parte Bovespa Holding explicó en el comunicado que la oferta inicial de 250,492 millones de acciones ordinarias alcanza a 5.761 millones de reales (3.200 millones de dólares al tipo de cambio actual).
La operación también comprende un "lote complementario" equivalente al 15 por ciento del total de acciones inicialmente ofertadas, de hasta 37,5 millones de papeles.
Ese volumen suma otros 864 millones de reales (480 millones de dólares), lo que eleva el valor total de la oferta inicial a los 3.680 millones de dólares.
Bovespa Holding, controladora de la Bolsa de Sao Paulo y de la Compañía Brasileña de Liquidación y Custodia, elevó esta semana en 30 por ciento el valor inicial de estos papeles debido a la fuerte demanda en el libro de órdenes.
El precio inicialmente establecido el 5 de octubre para la adquisición inicial estaba estimado entre 15,50 y 18,50 reales (8,5 y 10,1 dólares).
Esta operación está organizada por el Banco de Inversiones Credit Suisse como coordinador líder y por Goldman Sachs. El banco UBS Pactual es el coordinador internacional.
Participan además los grupos Itaú, Deutsche Bank, HSBC, Bradesco, Santander y Banco do Brasil.
La apertura del capital de la bolsa brasileña es una de las más grandes operaciones de su tipo en los mercados financieros internacionales, según especialistas.
La oferta pública equivale a solamente el 40 por ciento del capital de Bovespa Holding, por lo que el precio final de los papeles ubica el valor de mercado de la empresa en 16.200 millones de reales (unos 9.000 millones de dólares).
Según especialistas, esta IPO de la Bolsa corona este año el auge del mercado de valores brasileño, cuyas empresas han aumentado en los últimos 12 meses el 111,2 por ciento su capitalización bursátil.
Así, las principales empresas inscritas en la Bolsa de Sao Paulo han visto elevarse su valor conjunto de mercado hasta el equivalente a 1,212 billones de dólares en septiembre pasado, contra 584.000 millones de dólares un año antes.
Según los más recientes datos de la Bolsa, en lo que va de año hasta el 23 de octubre las ofertas públicas de acciones incluyendo IPO's alcanzaron los 42.9434 millones de reales (unos 24.000 millones de dólares) y de ese total, el 74,2 por ciento fue adquirido por extranjeros.EFECOM
ol/prb
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