La colocación se ha realizado en tres emisiones por 800 millones de libras, 1.500 millones de euros y 1.500 millones de dólares.
MADRID (Thomson Financial) - Banco Santander SA ha colocado entre inversores institucionales bonos de deuda subordinada a 10 años por casi 4.000 millones de euros, que se utilizarán para la financiación de la compra de ABN Amro, según confirmó la entidad.
Respecto a los 'spreads', en el caso de la parte en libras serán del LIBOR +90 puntos básicos; para la emisión en euros el Euribor +90 puntos básicos y para la emisión en dólares a Tesoro (bono a 10 años) +2,17 puntos básicos.
La emisión de bonos en Estados Unidos es perpetua, por eso tiene un tipo más elevado, aunque existe la posibilidad de amortización trimestral a partir del décimo año.
Esta emisión forma parte de los instrumentos de financiación utilizados por el banco español para financiar su parte de 19.900 millones de euros en la opa sobre ABN Amro por 71.100 millones de euros (en momento del anuncio). La opa fue lanzada junto a Fortis y Royal Bank of Scotland.
Santander ya ha colocado con éxito una emisión de bonos convertibles por 7.000 millones de euros y prevé la venta de inmuebles por unos 4.000 millones de euros (unos 1.400 millones de plusvalías) y una ampliación de capital de hasta 4.000 millones de euros.
Además, Santander vendió el 1,79% que tenía en Intesa-Sanpaolo en el segundo trimestre con plusvalías de 566 millones de euros.
Santander presenta sus resultados del tercer trimestre el próximo jueves, día 25, antes de la apertura del mercado.
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