Bankia coloca cédulas a tres años por 750 millones de euros

MADRID (Reuters) - Bankia, entidad resultante de la fusión impulsada por Caja Madrid y Bancaja, cerró el miércoles una emisión de cédulas hipotecarias con vencimiento a tres años por un importe de 750 millones de euros y a un precio de 240 puntos básicos sobre midswaps.

"En total, ha habido 79 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales, siendo la mayor colocación en España (30,8 por ciento), Francia (27,9 por ciento), Alemania (16,6 por ciento) y Reino Unido (10,5 por ciento)", dijo Caja Madrid en una nota de prensa.

La emisión, la primera desde que se anunció la creación de Bankia, contó como colocadores a la propia Caja Madrid, Credit Suisse, HSBC, Natixis y Unicredit.

La emisión, con una calificación de AAA y Aaa a largo plazo para las agencias S&P y Moody´s, respectivamente, permitirá reforzar el nivel de liquidez de la entidad.

"La operación, con vencimiento en marzo de 2014, ha contado con un fuerte respaldo de inversores institucionales internacionales, que han suscrito más del 69 por ciento de los títulos", dijo Caja Madrid en su nota, añadiendo que la emisión se cerró en menos de tres horas.

Los libros para la emisión se cerraron con peticiones de 1.100 millones de euros y un precio de reoferta en línea con la guía de mid-swaps más 240 puntos básicos, dijo el miércoles IFR, un servicio especializado de información y análisis de Thomson Reuters.

Bankia abrió esta mañana los libros para colocar alrededor de 500 millones de euros en cédulas hipotecarias, dijeron fuentes de la colocación a IFR.