MADRID (Thomson Financial) - (Repetición para eliminar errata en titular)
Criteria Caixa Corp ha fijado en 5,25 euros por acción el precio definitivo en la ops (oferta pública de suscripción) del 20% (657,5 millones de acciones) del holding industrial de La Caixa, que empezará a cotizar el próximo miércoles 10 de octubre, según informó la compañía a la CNMV.
De esta forma, Criteria recaudará unos 3.500 millones de euros de los 360.000 nuevos accionistas y 3.900 millones si se ejerce el greenshoe (en este caso, el número de acciones ascendería a 741,9 millones).
El precio establecido supone un descuento ligeramente inferior al 30% sobre el valor de los activos de Criteria.
La ops ha recibido peticiones por un importe cercano a los 9.000 millones de euros, según informa La Caixa en nota de prensa.
Las órdenes para el tramo mayorista, al que se ha destinado el 40% de la ops (263 millones de acciones), ha determinado el precio definitivo en el 5,25 euros, en la parte baja de la banda.
En este tramo para profesionales, no ha tenido que realizarse prorrateo (sí en el minorista y para empleados), pero tampoco se ha producido una redistribución del volumen inicial de acciones entre los distintos tramos de la oferta.
El martes pasado, día 2 de octubre, Criteria fijó el precio del tramo minorista (55% de la ops) y del tramo destinado a empleados (5% de la ops) en 6,75 euros, el más alto de la banda indicativa de 5-6,75 euros.
La demanda de acciones en el tramo minorista superó en 2,4 veces los títulos ofertados, mientras que en empleados la demanda fue 2,1 veces superior a la oferta. Respecto a la demanda del tramo mayorista, no se han facilitado datos.
'Para la determinación del precio definitivo se ha tenido muy en cuenta la confianza depositada por cientos de miles de clientes y la gran mayoría de los empleados, que han decidido compartir con La Caixa un proyecto de futuro con amplio recorrido', informó la caja en nota de prensa.
Criteria Caixa Corp puso en marcha el pasado 21 de septiembre la ops de hasta 741,9 millones de acciones (incluido greenshoe), que coordinan La Caixa, Morgan Stanley y UBS.
Criteria prevé destinar los ingresos obtenidos con la ops a reducir el endeudamiento del grupo, que asciende a 3.781 millones, así como a la financiación de adquisiciones pendientes de ejecución y otras que pretende realizar a corto o medio plazo, especialmente, en el terreno financiero.
Criteria Caixa Corp incluye participaciones en Gas Natural (35,5%), Repsol YPF (12,5%), Abertis (24,8%), Agbar (23,5%), Telefónica (5,4%), BME (3,5%) y en las no cotizadas Port Aventura y H. Caribe Resort con un 97 y 60%, respectivamente.
Unidas representan el 83% del valor de la cartera total, que espera rebajarse en favor del negocio financiero (actualmente con un peso del 17%).
En el sector financiero, Criteria tiene un 25% en BPI, un 20% en Boursorama, un 4,1% de Bank of East Asia y la aseguradora CaiFor, GDS Correduría, Finconsum, gestora de fondos IverCaixa y Gesticaixa, además de Caixa Renting (leasing).
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