NH Hoteles ha cerrado una operación de compra-venta sobre 10 hoteles en Alemania y Austria, que incluye la venta a Invesco de cinco de estos establecimientos de los que era titular por 168 millones de euros y el ejercicio de su opción de compra sobre el resto por 230 millones de euros. Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La hotelera que preside Mariano Pérez Claver ha obtenido con la venta de tres hoteles en Alemania y dos en Austria -que seguirán siendo operados por NH Hoteles en régimen de alquiler- unas plusvalías de 28 millones de euros.
De los 230 millones de euros de la opción de compra, 45 millones de euros son de deuda asociada a los establecimientos que se quedan en NH Hoteles, 85 millones de euros corresponden a deuda asociada a los hoteles que vende y 100 millones es deuda subordinada, de los cuales 50 millones de euros corresponden a financiación otorgada a la propia cadena.
De esta forma, NH Hoteles ha ejercido la opción de compra sobre 10 de los 30 hoteles en alquiler con los que contaba y sobre los que disponía de esa posibilidad bajo dicha estructura, participando en cada de una de las sociedades propietarias a través de créditos subordinados.
Según precisa a la CNMV, NH Hoteles ha alcanzado un principio de acuerdo para vender, bajo una fórmula similar, los restantes cinco hoteles lo que, de materializarse al mismo precio de compra, reduciría la deuda neta del grupo en aproximadamente 90 millones de euros. Actualmente, la deuda neta de NH Hoteles es de 1.000 millones de euros.
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