Los consejos de administración de La Caixa y de su filial Criteria aprobaron ayer los detalles de la reorganización del grupo con el objetivo de dar origen a una nueva entidad bancaria que se denominará Caixabank. La operación se realizará tal y como estaba prevista: con el traspaso de los activos financieros de La Caixa y de Microbank a Criteria, para convertirla en un banco cotizado.
La principal novedad de lo aprobado ayer es la decisión de La Caixa de traspasar una mayor cantidad de activos inmobiliarios a su filial inmobiliaria Servihabitat, con el objetivo de que la nueva entidad financiera nazca como un banco bueno y su balance esté más saneado.
En concreto, la modificación acordada supone traspasar a Servihabitat 326 millones de euros en tesorería para que esta filial, con la financiación de la propia caja, adquiera "activos inmobiliarios entregados por terceros en pago de deudas contraídas frente a La Caixa". Además, en paralelo, La Caixa también aportará a Servihabitat otros activos inmobiliarios por valor de 94 millones, "que corresponden a inmuebles entregados por terceros en pago de deudas contraídas frente a La Caixa". En total, se trata de 420 millones de euros en activos inmobiliarios que el nuevo banco no asumirá y que se quedarán en la filial inmobiliaria.
Para compensar el traspaso de estos activos inmobiliarios, las partes han acordado también el traspaso de un pasivo equivalente. Según explicaron ayer fuentes de La Caixa. en este caso los gestores han elegido como contrapartida de pasivo cinco emisiones de deuda realizadas por Caixa Girona (absorbida por La Caixa) por un valor conjunto de 410 millones. Este pasivo se ha elegido porque se tratan de emisiones de deuda, avaladas todas ellas por la Administración General del Estado.
Por otro lado, respecto a los balances proforma que se realizaron a 31 de diciembre de 2010, las dos partes también comunicaron que se han producido ajustes por valor de 44 millones de euros en el traspaso de los activos de unas sociedades a otras.
Como consecuencia de la aplicación de todos los acuerdos previsto, la actual Criteria realizará una ampliación de capital por valor de 2.044 millones de euros, mediante la emisión de 374 millones de nuevas acciones a un precio de 5,46 euros por título.
Esta cifra de 2.044 millones de euros es el resultado de restar el valor de las participaciones de Criteria en Gas Natural, Abertis, Agbar, Port Aventura y Mediterránea Beach (7.471 millones) a la aportación de todo el negocio financiero que La Caixa realiza a través de Microbank (9.515 millones según los acuerdos suscritos ayer).
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