Bogotá, 28 sep (EFECOM).- La Transportadora de Gas del Interior SA (TGI), propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), de capital municipal, colocó en el mercado internacional bonos, a diez años, por 750 millones de dólares, se informó hoy oficialmente.
TGI utilizará los recursos de la emisión para pagar una porción de su deuda de corto plazo, que utilizó para pagar a la Nación por los activos, derechos y contratos de la Empresa Colombiana de Gas ESP (Ecogas), que adquirió en una subasta pública en diciembre del año pasado, por 3,25 billones de pesos por la empresa (1.425,5 millones de dólares al cambio de entonces.
Los bonos tendrán una tasa de 9,5% anual con pagos semestrales, y fueron emitidos a un precio de 100%.
La emisión, que tiene vencimiento el 3 de octubre de 2017, fue calificada como BB con perspectiva estable por Standard & Poors y Fitch Ratings Inc. y ha sido la más grande colocación internacional de bonos de una empresa colombiana.
La demanda de bonos, según TGI, fue por mas del doble de la emisión, que se colocó entre cerca de 150 inversores de Estados Unidos, Europa y Asia.
ABN Amro actuó como agente estructurador de la oferta y el BBVA, Calyon y Mizuho codirigieron la operación.
TGI opera el gasoducto más extenso e importante de Colombia y forma parte del grupo empresarial Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que posee el 97,91% de su propiedad. EFECOM
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