Madrid, 19 sep (EFECOM).- Inmobiliaria Colonial venderá en 2009 parte del 89,67 por ciento que posee en Société Foncière Lyonnaise (SFL) para reducir su deuda, según consta en un comunicado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que informa del cierre de la refinanciación de su deuda.
Colonial ha modificado algunos aspectos del contrato de financiación suscrito el pasado mes de abril con The Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo AG y Goldman Sachs, el importe del crédito que ha pasado de 7.177 a 6.409 millones de euros, una vez descontados los 708 millones de la ampliación de capital llevada a cabo por la compañía en agosto.
Del importe total del crédito, Colonial tiene previsto devolver una sexta parte en 2009, año en el que amortizará 1.050 millones de euros que provendrán de la venta de un porcentaje de su participación en Société Foncière Lyonnaise.
Antes, en 2008, se devolverán 150 millones de euros, mientras que en 2010 se amortizarán 300 millones; en 2011, otros 300 millones; y en 2012, 4.609 millones.
Los 6.409 millones del préstamo se han estructurado en dos tramos: uno senior, de 5.409 millones, con un interés inicial de 160 puntos básicos sobre el Euríbor que irá disminuyendo hasta 76 puntos básicos conforme baje la ratio de endeudamiento de la compañía; y otro junior, de 1.000 millones, con un coste de 400 puntos básicos sobre el Euríbor.
Con esta operación queda refinanciada la deuda derivada de las adquisiciones de Colonial (sociedad absorbida por Inmocaral), de FCC y de Riofisa, al tiempo que la compañía se dota de capacidad operativa para la financiación de las actividades a medio plazo del grupo. EFECOM
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