Madrid, 11 sep (EFECOM).- La sociedad Nefinsa, propiedad de la familia Serratosa, presentó hoy ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de la opa sobre el capital de Uralita que no posee (56,6 por ciento) y pidió su autorización al organismo supervisor.
La oferta, que tendrá un plazo de aceptación de 15 días, fija una contraprestación de siete euros por acción en metálico, lo que exigirá un desembolso máximo de 783 millones de euros.
La opa sobre el capital del fabricante de materiales de construcción está condicionada a que Nefinsa alcance una participación mínima del 50,01 por ciento.
La oferta está dirigida a la totalidad del capital de Uralita, pero quedan excluidas las acciones que ya están en poder de Nefinsa (43,367 por ciento), por lo que su objeto será la adquisición de 111.850.767 títulos, representativos del 56,633 por ciento del accionariado.
La sociedad oferente ha designado como entidades encargadas de intervenir y liquidar la opa a Santander Investment Bolsa y Santander Investment.
Asimismo, Nefisa ha presentado ante la CNMV un aval bancario, emitido por el Banco Santander, por un importe de 782.955.379 euros, equivalente a la contraprestación ofrecida por el conjunto de valores a los que se extiende la oferta, con el fin de garantizar el pago del precio de los títulos.
La financiación de la operación se efectuará mediante un crédito puente a corto plazo otorgado por el Banco Santander a Nefinsa por el importe total de la opa.
Al margen de Nefinsa, los principales accionistas de Uralita son, según los registros de la CNMV, la sociedad Atalaya Inversiones (6,595 por ciento), la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (5 por ciento) y la Caja de Ahorros de Navarra (5 por ciento).
El Consejo de Administración de Uralita, reunido el pasado 3 de septiembre, ya adoptó los acuerdos necesarios para formular la opa, cuyo objetivo es ofrecer "una salida a un precio equitativo a los actuales accionistas que no deseen acompañar a Nefinsa en la nueva estrategia de diversificación".
Uralita "estará abierta" a invertir en nuevos sectores, aunque el de materiales de construcción seguirá teniendo un "peso relevante".
No obstante, Nefinsa adelantó hoy que su intención es mantener a Uralita como compañía cotizada. EFECOM
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