Abertis vende el 6,7% de Atlantia por 620 millones de euros

MADRID (Reuters) - La concesionaria española Abertis ha cerrado el viernes la venta de su participación del 6,68 por ciento en Atlantia en una operación que le permitirá ingresar algo más de 620 millones de euros en sus arcas dentro de su política de desinversión de activos no estratégicos.

En un hecho relevante, ABERTIS (ABE.MC)dijo que la venta se ha hecho a través de una colocación privada acelerada entre inversores cualificados. El precio de venta se situó en 15,6 euros por acción.

"El importe agregado de la operación asciende a 626 millones de euros, y las plusvalías netas a nivel consolidado a 151 millones de euros", dijo Abertis en un hecho relevante.

En la bolsa las acciones de Abertis subían un 2,83 por ciento a 14,35 euros media mañana en un mercado bajista.

También las acciones de Atlantia avanzaban (+2,9 por ciento) el viernes al desaparecer la incertidumbre vinculada a los planes de desinversión de Abertis y el posible exceso de papel en el mercado.

"La demanda ha sido fuerte. Los inversores han sido principalmente fondos de infraestructuras americanos y canadienses y algún hedge fund, pero no ha habido ningún inversor que haya tomado una participación de relevancia", dijo una fuente cercana a la operación.

El banco japonés Nomura ha actuado como 'sole-bookrunner' de la operación mientras que Mediobanca ha sido el asesor financiero exclusivo de la operación.

"Se esperaba esta operación durante 2011", dijo Banesto Bolsa en una nota a sus clientes.

Según Banesto, a la venta de Atlantia podría sumarse en un futuro la enajenación de la participación de Abertis en la portuguesa Brisa, aunque el broker advirtió de que a los precios actuales, la desinversión en Portugal afloraría minusvalías cercanas a los 100 millones de euros.

Para los analistas tanto de BPI y como de Banesto, la aceleración de la venta de activos no estratégicos podría vincularse a la entrada del fondo de capital privado CVC en el capital de Abertis en agosto del año pasado.

"(CVC tiene) una estrategia más dinámica", dijo Banesto y agregó que el fondo, que controla de forma indirecta el 25,8 por ciento de Abertis, podría aumentar su participación en Abertis en un futuro.