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En fecha 2 de abril de 2007, Mittal Steel Company N.V. ("Mittal
Steel") anunció la puesta en marcha de un programa de recompra de
acciones ordinarias de clase A por un importe máximo en junto de hasta
590 millones de dólares USA.
Asimismo, en fecha 12 de junio de 2007, Mittal Steel anunció su
intención de iniciar un programa de recompra de acciones por un máximo
de hasta 27 millones de acciones, con carácter inmediatamente
posterior a la conclusión del actual programa de recompra por valor de
590 millones de dólares USA. Este nuevo programa de recompra tiene por
objeto la compensación de la emisión de 27 millones de acciones de
Mittal Steel como contraprestación parcial a la adquisición de las
participaciones minoritarias existentes en Arcelor Brasil S.A.
A fecha de hoy, Mittal Steel anuncia su intención de suscribir con
una entidad financiera determinadas operaciones de compraventa y
operaciones basadas en futuros en relación a las acciones ordinarias
de clase A que Mittal Steel mantiene actualmente en autocartera. Al
amparo de las referidas transacciones proyectadas, Mittal Steel
vendería en un único bloque accionarial hasta un máximo de 13,5
millones de acciones ordinarias de clase A y, al tiempo, adquiriría
una opción de compra, que le otorgaría derecho a la compra de un
número equivalente de acciones (o bien a un número equivalente de las
acciones que serán emitidas con ocasión de la primera fase de la
fusión de Mittal Steel en ArcelorMittal S.A. o de la segunda fase de
la misma de ArcelorMittal S.A. en Arcelor S.A., según sea el caso, en
sustitución de aquellas). En la fecha de publicación del presente,
13,5 millones de acciones representan el 0,95% del capital emitido de
Mittal Steel.
Mittal Steel tiene intención de llevar a cabo las referidas
transacciones con anterioridad a la fecha de efectos de la primera
fase de su fusión con el objeto de evitar la amortización automática
de las acciones en autocartera que acontecería en el marco de la
primera fusión de conformidad con lo establecido por la legislación
holandesa a estos efectos. Adicionalmente, lo anterior permitirá que,
tras la ejecución de la primera fase de la referida fusión,
ArcelorMittal S.A. cumpla con sus obligaciones derivadas del plan de
opciones sobre acciones para empleados existente. Asimismo, como
resultado de dicha primera fase de la fusión, ArcelorMittal S.A.
asumirá los derechos y obligaciones derivados de la opción de compra
para Mittal Steel. Sobre lo anterior, Mittal Steel y ArcelorMittal
S.A. tienen intención de destinar las acciones que sean adquiridas en
virtud del ejercicio de la opción de compra exclusivamente a la
entrega de acciones en cumplimiento del plan de opciones sobre
acciones para empleados vigente, que será asumido por ArcelorMittal
S.A. en el contexto de la primera fase de la fusión. De conformidad
con lo previsto en el Artículo 5.1 del Reglamento UE 2273/2003, de 22
de diciembre de 2003, el precio del ejercicio de los derivados no
podrá ser más elevado que el más alto entre el precio de la última
operación independiente y la más alta oferta independiente de ese
momento.
El 12 de junio de 2007, la junta general de accionistas de Mittal
Steel autorizó la recompra de acciones ordinarias de clase A por un
período de 18 meses, que expirará el 12 de diciembre de 2008. De su
parte, el Consejo de Administración aprobó las transacciones de venta
y de derivados en relación con las referidas acciones en fecha 31 de
julio de 2007.
Con posterioridad a la fecha de efectos de la primera fase de la
fusión, que previsiblemente acontecerá el próximo lunes 3 de
septiembre de 2007, ArcelorMittal S.A. hará públicos los detalles
correspondientes a la continuidad de la ejecución del programa de
recompra de acciones por valor de 590 millones de dólares USA y del
programa de recompra de acciones de 27 millones de acciones.
A fecha 27 de agosto de 2007, Mittal Steel mantenía en
autocartera, directa o indirectamente, 15.535.246 acciones ordinarias
de clase A, representativas del 1,1% del capital emitido a dicha fecha
(esto es, 1.347.192.499 acciones ordinarias de clase A y 72.150.000
acciones ordinarias de clase B, todas ellas con idénticos derechos de
voto).
Las referidas acciones en autocartera han sido recompradas a la
vista de los planes de opciones sobre acciones para empleados actuales
o futuros o de otras asignaciones de acciones a empleados. Las
acciones en autocartera que no se vendan con anterioridad a la fecha
de efectos de la primera fase de la fusión serán automáticamente
amortizadas en el marco de la referida primera fase de la fusión.
Publicación de los detalles de negociación de las acciones propias
en el período comprendido entre el 3 de abril de 2007 y el 27 de
agosto de 2007
Porcentaje en autocartera, directa o indirectamente: 1,1%
Número de acciones amortizadas en los últimos 24 meses: Ninguna
Número de acciones en cartera: 15.535.246
Valor contable de la cartera: 640,3 millones de USD
Valor de mercado de la cartera (sobre la base del precio de
negociación de las acciones de Mittal Steel al cierre del 27 de agosto
de 2007 en Euronext Amsterdam, esto es, 46,66 euros): 723,9 millones
de euros
Información a 27 de agosto de 2007
-0-
*T
Flujos brutos agregados(1)
----------------------------
Adquisiciones Ventas /
Transmisiones
----------------------------------------------------------------------
Contrato de
liquidez:
Contrato de 2.045264
liquidez:
2.042.764 Entregas al
amparo de un
Recompra de plan de
Nº de acciones acciones: opciones
9.319.929 sobre
acciones para
Total: empleados:
11.362.693 389.260
Total:
2.434.524
----------------------------------------------------------------------
Plazo medio de vencimiento máximo
----------------------------------------------------------------------
Precio medio de negociación 58,65 USD 43,07 USD
----------------------------------------------------------------------
22,06 (precio
medio del
ejercicio de
los planes de
Precio medio de ejercicio N/A opciones
sobre
acciones para
empleados, no
de derivados)
----------------------------------------------------------------------
96,7 millones
666,5 de USD (de
millones de los cuales
UDS (de los 88,1 millones
cuales 87,9 de USD
millones de corresponden
USD a contratos
corresponden de liquidez y
Importe a los 8,6 millones
contratos de de USD a
liquidez y entregas de
578,5 acciones al
millones de amparo de
USD a planes de
recompra de opciones
acciones) sobre
acciones para
empleados)
----------------------------------------------------------------------
Posiciones abiertas en la fecha de
publicación de la descripción del
programa
------------------------------------------
Posiciones abiertas a Posiciones abiertas
largo plazo a corto plazo
----------------------------------------------------------------------
Contratos Contratos
Opciones de de Opciones de
Nº de acciones compra futuros de compra futuros
adquiridas a largo suscritas a corto
plazo plazo
----------------------------------------------------------------------
Plazo medio de vencimiento 0 0 0 0
máximo
----------------------------------------------------------------------
Precio medio de negociación
----------------------------------------------------------------------
Precio medio de ejercicio 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------
Importe
----------------------------------------------------------------------
(1) Período comprendido entre el 3 de abril de 2007 y la fecha del
presente.
*T
Aviso para inversores
El programa de recompra de acciones no constituye una oferta de
adquisición, una solicitud de oferta para la adquisición de valores,
ni una invitación en nombre o por cuenta de Mittal Steel para la
adquisición de cualesquiera valores en cualquier jurisdicción o bajo
circunstancias en las que una oferta o una solicitud de oferta pudiera
resultar ilícita.
El programa de recompra de acciones no pretende constituir una
oferta pública en nombre o por cuenta de Mittal Steel sobre sus
acciones ordinarias de clase A. Mittal Steel no ha llevado a cabo
actuación alguna para acceder a una oferta pública en relación con sus
acciones ordinarias de clase A en ninguna jurisdicción.
El presente documento no puede ser distribuido en ninguna
jurisdicción salvo que dicha distribución se realice de conformidad
con los requisitos legalmente exigibles en cada una de las
jurisdicciones que corresponda.
Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.
ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.
Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.
Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.
"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".
