HOME DEPOT
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La crisis del crédito ya empieza a tomar cuerpo y no deja de ser ‘sólo’ un fantasma que atenaza a los inversores en bolsa. La cadena minorista Home Depot se ha visto obligada a aceptar una oferta menor por su división de suministros a mayoristas, hasta dejarla en 8.500 millones de dólares, un 18% menos de lo inicialmente acordado con Bain Capital, Carlyle y Clayton, Dubilier & Rice.
El mayor minorista de artículos para reformar el hogar de Estados Unidos mantendrá a cambio el 12,5% del capital de HD Supply y garantizará la deuda contraída por los bancos para financiar la operación, según publica el diario Wall Street Journal. Un punto relevante de la negociación ya que los bancos no han podido colocar la deuda en el mercado secundario y la han añadido a su propio balance.
A pesar de las nuevas condiciones del acuerdo, se espera que Home Depot todavía pueda llevar a cabo su plan de recompra de acciones de 22.500 millones de dólares.
El acuerdo llega tras maratonianas sesiones negociadoras en los últimos días, y en las que han participado, entre otros, el consejero delegado de JP Morgan, James Dimon, y el consejero delegado de Lehman Brothers, Richard Fuld.
Home Depot anunció ya el pasado día 9 de agosto que mantenía negociaciones con el consorcio inversor en las que se contemplaba una posible rebaja en el precio de 10.325 millones de dólares (7.553,5 millones de euros) pactado el pasado mes de junio para la venta de su filial HD Supply.
La compañía explicó también explicó en aquel momento que dichas negociaciones con el consorcio contemplaban, además de un abaratamiento de la transacción, una reestructuración en los términos de financiación de la operación "ante las turbulencias actuales en los mercados financieros".
