Empresas y finanzas

Banco Popular ampliará capital para dar entrada a Credit Mutuel

Banco Popular dará entrada a Crédit Mutuel-CIC en su accionariado con la toma de una participación del 5%, después de que la entidad que preside Angel Ron realice una ampliación de capital por un importe de 179 millones de euros, anunció el banco. Popular emite bonos convertibles un año después un 40% más baratos.

Según una nota enviada a la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se hará mediante la emisión de 41.258.539 títulos, que serán suscritos en su totalidad por la entidad francesa Crédit Mutuel.

Además, el banco francés se hará con un 2% de las acciones de autocartera del banco español, con lo que su participación total en la firma española será del 5%.

La incorporación de Crédit Mutuel al accionariado del Popular es consecuencia del acuerdo establecido el pasado 28 de junio, fecha en la que ambas entidades firmaron una alianza estratégica a largo plazo para la prestación de servicios conjuntos a sus clientes a través de una nueva plataforma bancaria.

Emisión de convertibles

Además, Popular realizará una emisión de obligaciones convertibles por un importe de entre 400 y 500 millones de euros, con el objetivo de reforzar sus recursos propios por un valor total de entre 579 y 679 millones de euros.

El plazo de la emisión de obligaciones canjeables es de tres años y ofrecen una rentabilidad del 8% anual, que se pagará trimestralmente. El inversor tendrá la opción de canjear sus obligaciones en cada aniversario, para lo que se tomará como precio de la conversión el resultante de la media de las últimas cinco sesiones anteriores a la fecha de conversión.

Esta emisión, que está dirigida a inversores minoristas y será distribuida a través de la red de sucursales del banco, está prevista que sea registrada por el regulador bursátil en los próximos días y, en consecuencia, se prevé que empiece a comercializarse a partir del próximo 19 de noviembre.

Como consecuencia de las operaciones anteriormente planteadas, los ratios de capital de Banco Popular se incrementarán en un rango de entre 62-73 puntos básicos, en función del importe final de las operaciones descritas, que se estima será de entre 579 y 679 millones de euros.

Así, el capital básico o 'core capital' a 30 de septiembre de 2010 ascenderá del 8,66% hasta el rango de entre 9,28% y 9,39%, "convirtiéndose en el banco más solvente, en relación a su ratio de core capital, del sistema bancario español".

El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, manifestó que con esta operación los recursos propios de la entidad "se situarán muy por encima de los nuevos niveles mínimos exigidos de 'core capital', alcanzando de esta forma una posición privilegiada".

WhatsAppTwitterTwitterLinkedinBeloudBeloud