Empresas y finanzas

Enel Green Power debutará en bolsa a un precio de entre 1,8 y 2,1 euros

La oferta pública de venta (opv) de acciones de Enel Green Power, filial de renovables de Enel, ha quedado fijada en la banda comprendida entre 1,8 y 2,1 euros por acción. Esto supone valorar la compañía en un máximo de 10.500 millones de euros y un mínimo de 9.000 millones, comunicó hoy el grupo italiano. El análisis: Green Power debería salir a bolsa a 1,8 euros para asegurar su colocación.

La operación ha obtenido ya el visto bueno del supervisor bursátil italiano, la Consob, al que Enel ha solicitado que realice los trámites oportunos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que sus títulos puedan cotizar también en Madrid.

Enel Green Power ha recibido esta autorización de la Consob apenas unos días después del visto bueno de la Bolsa Italiana a la operación, y ha pedido que se remita a la CNMV "un certificado de aprobación" de la misma. Este certificado garantiza que el folleto de la operación ha sido realizado conforme a la directiva comunitaria 2003/71/EC y, a efectos prácticos, agilizará su aprobación por parte de las autoridades españolas.

Lanzamiento inminente

El grupo italiano tiene ya completado el diseño de la oferta y maneja un calendario en el que su lanzamiento es inminente. El próximo lunes, 18 de octubre, se pondrá en marcha el proceso y, si se cumplen los plazos, es probable que el precio de las acciones se conozca a finales de mes y que el 4 de noviembre empiecen a negociarse los títulos en Milán y Madrid.

En principio, Enel no se desprenderá de una participación superior al 33% en su filial, aunque la prensa italiana asegura que esta proporción será del 30%, pero conllevará un green shoe del 15%, esto es, la posibilidad de elevar el porcentaje hasta esta cifra en caso de que la demanda sea superior a lo previsto.

El grupo italiano ha asegurado que el 85% de la oferta se destinará a inversores institucionales y el 15% restante, al mercado minorista.

Enel espera ingresar con esta operación, parecida a la que en su momento realizaron Iberdrola y EDP con sus filiales de renovables, alrededor de 3.000 millones de euros, que le servirán para reducir su deuda.

Durante su gira de presentación de la opv a los analistas, Enel Green Power explicó que durante el primer año de cotización repartirá en dividendos alrededor del 30% del beneficio, en línea con otras empresas de renovables, aunque por debajo del pay out de las grandes eléctricas.

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forum Comentarios 13

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Kitanovsky
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¿Y como saber si ese precio es caro o barato sin que me lo digan "expertos" con intereses interesados? Dejándola debutar en bolsa!

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#1
reticente
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¿Y quien me dice que esto no es Iberdrola Renovables II? Vale la mitad casi de lo que valía cuando salió a mercado.

Puntuación 9
#2
No quiero chicharros
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¿quién va a querer comprar este chicharro?

Italia es el país de Europa Occidental con peor red de generación eléctrica.

Pd: Vattenfall, EDP o Iberdrola son mejores opciones y a mejor precio

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#3
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Otra empresa que se quiere financiar a costa de los de siempre. Luego vendrán las rebajas como con Gamesa y Iberdrola Renovables. Este último valor fu colocado a 5,75 cuando salió a bolsa. ¿A qué precio cotiza ahora?

Pues eso.

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#4
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Otra empresa que se quiere financiar a costa de los de siempre. Luego vendrán las rebajas como con Gamesa y Iberdrola Renovables. Este último valor fu colocado a 5,75 cuando salió a bolsa. ¿A qué precio cotiza ahora?

Pues eso.

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#5
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Además, para aquellos que quieren entrar, decir que es muchísima mejor opción Iberdrola Renovables. Este valor cotiza con un descuento de un 58,60% sobre el precio de salida y, por tanto, si llegara a recuperar dicho precio se obtendria una revalorización del 141,59%.

Iberdrola renovables es la primera del mundo con diferencia en el negocio de las renovables.

No financieis empresas en su salida. Pues luego pasa lo que pasa.

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#6
catalan
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la valoracion de esta empresa con esta horquilla de precios es similar a la valoracion de iberdrola renovables...

ATENCION¡¡¡ a este dato la potencia instalada es la mitad que la de la empresa española, es decir con la mitad de tamaño, nos la vende como si fueran lideres mundiales...



mi opinion, si os gustan las renovables hay que jugar a iberdrola renovables...

Puntuación -3
#7
careto
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todo depende de que critería este interesada en comprar participaciones, siempre y cuando no esté resentida " la caixa" por lo de la opa que presentó y él gobierno prefirió venderla a un pais extranjero, desde aquel dia cataluña es menos españa.-

Puntuación -2
#8
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Bayside_25
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No estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que he leído por aquí...Vamos a ver...esta empresa es un ''chicharro''??? antes de opinar...me parece que es coherente informarse...informarse...y volver a informarse...y tras esa información supongo que nadie puede opinar que esta empresa se trate de un chicharro.

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#9
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Bayside_25
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Otra cosa más...en esa información verán ustedes (que más de uno se cree el premio nobel de economía) que esta empresa mantendrá un 85 % de su accionariado en manos INSTITUCIONALES) fuera de los especuladores del día a día...etc...

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#10
Usuario validado en elEconomista.es
Bayside_25
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Y decir que por supuesto también es buena inversión IBERDROLA RENOVABLES.

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#11
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Bayside_25
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Por no hablar de la diversificación geógrafica que mantiene...por no hablar de las diversas fuentes de energías renovables de que dispone...por no hablar de ENDESA como su gran aliado...Más razones???

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#12
Usuario validado en elEconomista.es
Bayside_25
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Con esta defensa de la salida a bolsa de ENEL GREEN POWER quiero transmitir algo más que simples despropósitos y sandeces que se leen en muchos comentarios...porque creo que se habla por hablar...yo personalmente suscribiré acciones de dicha empresa y espero que prospere y confio en ello...y para nada estamos hablando de un CHICHARRO como dicen muchos iluminados que se dedican a decir tonterías.

Puntuación 1
#13