Agbar (53,1%), Unión Fenosa (25%) y Caja Madrid (21,9%), accionistas de Applus+ hasta el día de hoy, acaban de firmar esta tarde el contrato de venta de esta compañía al grupo estadounidense de gestión de fondos The Carlyle Group, Caixa de Catalunya, Caixa de Sabadell, Caixa de Manresa, Caixa de Terrassa, Caixa de Tarragona y Real Automóvil Club de Catalunya (RACC). El importe de la operación por el 100% de Applus+ es de 1.480 millones de euros. Esto la convierte en la operación de LBO (leveraged buy out) de mayor dimensión de las realizadas en España en los dos últimos años. Applus+ consiguió en el ejercicio 2006 unos ingresos de explotación de 546 millones de euros y un EBITDA de 77 millones de euros.
La oferta económica, la solidez de todas las empresas integrantes de la propuesta, y las garantías de calidad presentadas por The Carlyle Group y sus socios en la operación, han merecido la decisión adoptada. La efectividad de esta compraventa está sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas por parte de la Generalitat de Catalunya y de las autoridades españolas y comunitarias.
Valoración positiva
Agbar valora muy positivamente la operación porque los 541,6 millones de euros que percibirá en la operación generarán unos 210 millones de euros en plusvalías netas. Estas plusvalías le van a permitir obtener los fondos suficientes para continuar su crecimiento en los dos sectores de actividad principales del Grupo, Agua y Salud, así como mantener la tradicional estabilidad financiera de la compañía.