La entidad catalana ha convocado para el próximo 18 de septiembre una junta extraordinaria de accionistas para dar luz verde a la opa sobre el 100% de Banco Guipuzcoano en las condiciones ya acordadas, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En la junta se tratará la ampliación de capital y la emisión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones, así como la ampliación del consejo de administración de 13 a 15 miembros con la incorporación de dos consejeros del banco vasco. Entrarán en calidad de independientes al consejo José Echenique, el actual presidente del Guipuzcoano, y José Ramón Martínez Sufrategui.
Se completará en noviembre
Según el calendario del Sabadell, está previsto que la oferta acabe a mediados de noviembre, para culminar todo el plan de integración operativa en febrero de 2011.
Los costes de la integración ascenderán a 80 millones y el banco catalán calcula unas sinergias de 60 millones de euros anuales -53 millones de costes y 7 de ingresos- y conseguir el cien por cien de estas sinergias en 2012.
En el orden del día de la junta extraordinaria de septiembre se concreta que el aumento del capital social, mediante aportaciones no dinerarias, será por un importe máximo de 11,7 millones, con emisión y puesta en circulación de 93,6 millones de acciones ordinarias de la misma clase, de 0,125 euros de valor nominal cada una de ellas.
Asimismo, figura la emisión de hasta 93.600.000 obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de valor nominal 5 euros cada una, vencimiento a tres años desde la emisión y retribución voluntaria trimestral a acordar por el consejo de administración.
Fusión en marcha: Sabadell opará a Guipuzcoano
