Altadis- Proceso de due diligence con Imperial y CVC 'está terminado' -Vázquez

En una presentación a la prensa a la que asistió el presidente de Altadis, Jean-Dominique Comolli, antes de la celebración de la junta de accionistas de hoy, éste respondió a preguntas de la prensa que han sido 'absolutamente justos con las dos partes', respecto a la posibilidad de que hubiera habido más trabas hacia su competidora directa Imperial.

MADRID (Thomson Financial) - Los procesos de due diligence de Altadis SA a Imperial Tobacco y al fondo de inversión CVC Capital están terminados, según el consejero delegado de la compañía, Antonio Vázquez.

Por su parte, el consejero delegado rechazó pronunciarse sobre un precio razonable para una opa por la compañía.

Hoy The Wall Street Journal dice que el fondo de inversión e Imperial podrían lanzar sus respectivas ofertas por la tabaquera 'en cuestión de días', citando fuentes cercanas al asunto.

Los dos pretendientes habrían negociado con el fabricante de tabaco hispano-francés los términos y las condiciones. Sendas ofertas ascenderían a 13.000 millones o una cifra superior a esta cantidad, según el diario.

Una fuente consultada por el rotativo de Nueva York indica no obstante que CVC podría retirarse de la puja aunque los bancos que le asesoran, Goldman Sachs, Lazard, Société Générale, BNP, Calyon, Caja Madrid y ING declararon que probablemente se presente una oferta formal.

La Razón, por su parte, afirma que CVC medita presentar su opa por debajo de los 50 euros, y que el precio estaría más cercano al de cierre de ayer (48,93 euros) o 12.500 millones de euros.

CVC reiteró recientemente su interés en presentar una oferta a 50 euros después de que su socio, PAI Partners, abandonara el consorcio con el que habían hecho una propuesta informal a ese mismo precio a principios de mayo.

En mayo, Altadis decidió iniciar el proceso de 'due diligence' o apertura de los libros de la compañía para CVC tras revisar 'cuidadosamente' su oferta preliminar de 50 euros en efectivo.

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