Barcelona, 20 jun (EFECOM).- Almirall inicia hoy su cotización en las bolsas de valores españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), a un precio de 14 euros el título, informó la compañía en un comunicado.
La Bolsa de Barcelona ha sido el escenario escogido por la farmacéutica para celebrar este acontecimiento y el tradicional toque de campana en el parqué por parte de su Presidente-Consejero Delegado, Jorge Gallardo.
El precio de la oferta es de 14 euros por acción, lo que situaría la valoración de la compañía en unos 2.300 millones de euros.
Almirall tendrá un "free float" -paquete que cotizará libremente en bolsa- aproximado del 27%, porcentaje que se podrá ver aumentado hasta el 30% en el caso de que las entidades aseguradoras ejerciten la opción de compra, también denominada "greenshoe", que les ha sido concedida por los accionistas oferentes.
La salida a Bolsa de la farmacéutica española se ha llevado a cabo mediante una oferta estructurada en tres tramos: el tramo para inversores cualificados, con un total de 33.974.716 acciones, que supone un 75% de la oferta; el minorista español, con 11.177.682 acciones, que supone un 24,68% de la oferta; y el tramo para empleados, con 147.223 acciones, que supone un 0,32% de la oferta.
Jorge Gallardo considera que "la demanda suscitada por la adquisición de acciones de Almirall ha puesto de manifiesto el interés del mercado por la compañía".
"La superación en 3,7 veces el número de acciones asignadas al tramo minorista y en 3,8 veces el número de acciones asignadas al tramo para empleados es prueba de ello, y constituye un verdadero impulso en el inicio de nuestra andadura como empresa cotizada", dijo el presidente de este grupo farmacéutico catalán.
Las entidades seleccionadas para la operación son: Morgan Stanley (entidad coordinadora global), Lehman Brothers y el Banco Santander (entidad directora de los tramos minorista español y de empleados, y directora del tramo institucional).
Además Rothschild y ABN AMRO Rothschild son las entidades financieras elegidas para asesorar a Almirall en el proceso de admisión de sus acciones a cotización y en la oferta de dichas acciones en los mercados de valores. EFECOM
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