Empresas y finanzas

Confirmado: La Caixa y ACS estudian lanzar una oferta por Abertis para dar entrada a CVC

Una operación de calado se cierne sobre la compañía de infrestructuras. La Caixa y ACS han confirmado a la CNMV mediante sendos hechos relevantes que "están analizando diversas fórmulas para instrumentar" la entrada del fondo de capital riesgo británico CVC en el accionariado de Abertis. Análisis: 16 euros por acción, un precio justo para Abertis.

Las compañías bajaran varias fórmulas para que CVC entre en el accionariado de Abertis. Una de ellas es lanzar una oferta conjunta por el 100% del capital y la otra que ACS y la Caixa, a través de Criteria, vendan una parte de los títulos que controlan.

Para la primera opción se crearía una sociedad ad hoc con CVC "sin que hasta la fecha se haya alcanzado un acuerdo al respecto ni se haya adoptado acuerdo alguno". Así las cosas, la compañías apuntan que no saben cual sería la participación resultante de cada una ni la valoración de Abertis en caso de lanzar una oferta.

Pro su parte, Criteria, la sociedad cotizada que engloba la cartera industrial de La Caixa, dice que "la operación descrita está en fase de análisis y podría no llegar a concretarse, estructurarse de una forma distinta, o alcanzar una dimensión diferente".

Según explicaron a elEconomista fuentes cercanas a la negociación, la operación se llevaría a cabo siempre y cuando la caja catalana se mantenga como accionista de referencia de la sociedad, ya que ése ha sido el compromiso alcanzado con ACS. Además, Abertis seguiría cotizando en bolsa sea cual sea la fórmula elegida.

Las acciones de Abertis fueron suspendidas de cotización por la CNMV pasadas las 14:00 horas cuando se disparaban más del 12%.

El FT levantó la liebre

El diario británico Financial Times adelantaba que la operación se articularía como un leveraged buy-out (LBO), es decir, que la adquisición se haría con dinero prestado y con los activos de la propia Abertis como garantía.

Además, apunta que Mediobanca aglutinará a un sindicato de bancos que pondría 8.000 millones para financiar la operación, que Abertis sería reestructurada y que los activos no estratégicos se venderían.

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Comentarios 23

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pepe pere
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¿QUIEN ES CVC?

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#1
Jose
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La Caixa y ACS usando el dinerito público que han trincado.

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#2
Lucas
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CVC= Capital Riesgo. Oferta a 25€

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#3
mateo
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Oferta a 40 euros

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#4
javier
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es decir que van a desmantelar una empresa medio grande española con ayuda de lo que han pillado del dinero publico y con ayuda de capital extranjero.

eso si que nos veneficia a todos los españoles, joder Florentino p q no compras fuera y aqui nos dejar crecer un poco mira q bien se lo monta telefonica.

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#5
Manolo
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Si la oferta es a 40. ACEPTO de inmediato.

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#6
Pepe
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Atencion a las noticias que llegan de Reino Unido sobre las posibles negociaciones de Osborne con el FMI. Asi como el incremente de las apuestas sobre un hundimiento del FTSE por BP. Puede ser un bulo pero viene en varios periodicos internacionales

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#7
Unoqueseriedetodaestajungla
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OFERTA DE REPSOL POR BP a 100 libras. Paga Sebastian,D.Miguel.

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#8
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Aupa Abertis! que noticia mas jugosa

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#9
corrector
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barajan de barajar, no bajaran de bajar

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#10
Fe de aciertos
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El Sr. Doblado nos informa que él no se equivocó al aconsejar a sus clientes que cerraran posiciones en pérdidas de ACS justo antes de su espectacular alza, sino que el que se ha equivocado es el mercado.

Genio y figura...

http://www.eleconomista.es/analisis-tecnico/noticias/2286717/07/10/Alzas-para-deshacer-posiciones-ACS.html

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#11
Jennifer la luchadora
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Ingenieria financiera, al final de lo que se trata es de hacer mas papelitos. Los gobiernos centrales imprimen dinero y esto provoca inflación, es decir que nuestro dinero vale menos. Esta operación lo que pretende es lo mismo pero en el caso de acciones, al final menos valor real de cada una de ellas. Eso si puede que a mayor precio, cosas de los mercados.

Puntuación -3
#12
Angel
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Sr. Doblado,permitame un consejo.No se juegue su dinero,UN AMIGO

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#13
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y los que trabajamos en abertis, deberíamos tener miedo de algo?

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#14
fernando
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Tengo algunas dudas y si alguen la sabe me la podria aclarar le estaria muy agradecido.

Tengo acciones de abertis 14.5 y si la ofertan que me hacen no me parece correcta me puedo negar a vender?¿ Que opciones se tiene en estos casos?¿ Te pueden obligar a vender?

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#15
J.R.F
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El subidón que le han metido hoy es descaradito a más no poder.Yo le llamo calentar el valor,y aconsejo a quien tenga acciones sin pérdidas,que salga por piernas.

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#16
Alguien
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a trocear la empresa, venderla a cacitos y hacer caja xD

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#17
Colega
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pues a mi me recuerda el caso de Colonial y los arabes

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#18
españa sin multinacionales = solar
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flaco favor hacen al comprar empresas nacionales que van bien para venderlas en el extranjero.... la nueva especulación, ¿¿¿verdad Florentino??? entonces España si que será un solar, aunque eso te importa poco.

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#19
caza mayor
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jajaja, pues a mi me parece que el venado a cazar es otro que ahora salta mucho...

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#20
CONDOR
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Y PARA CONTROLAR A IBERDROLA, CON QUIEN SE VA A ALIAR ACS?, O LO HARí SOLA?

CONDOR71

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#21
Usuario validado en elEconomista.es
Mirenchu
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Todo huele a especulación pura. Los que ganan siempre son los que tienen información privilegiada.

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#22
buqkir
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No creo que paguen más de 15 €

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#23