MADRID (Thomson Financial) - (Se actualiza para agregar más comentarios de la rueda de prensa y para aclarar que Astroc tiene una participación de referencia en Rayet Promoción, no en Grupo Rayet)
Astroc Mediterráneo estudia un proyecto de fusión con Rayet y Landscape, según afirmó el consejero delegado Juan Antonio Alcaraz en una rueda de prensa, que agregó que los dos próximos meses se tendrá 'una idea aproximada de la foto resultante' de la fusión.
Estamos estudiando un proyecto de fusión de las tres compañías: Rayet, Landscape y Astroc, afirmó Alcaraz.
Astroc tiene una participación en torno al 50% en Landscape y del 49,84% en Rayet Promoción, participada al 46,16% por Grupo Rayet.
A su vez, Grupo Rayet tiene un 10,1% en Astroc.
El directivo explicó que el proyecto de fusión forma parte de un plan de desarrollo que consta de cinco puntos. En primer lugar, una reordenación del accionariado, que ahora queda constituido por CV Capital (el vehículo de inversión de Enrique Bañuelos) con un 31%, seguido de Nozar (24,9%) y Rayet con un 10%. Tras ellos se encuentran Caixa Galicia, Ponte Gadea (vehículo de inversión de Amancio Ortega) y G3T (vehículo de inversión de Carmen Godía), cada uno de ellos con un 5%.
Alcaraz destacó la estabilidad de esta nueva estructura, al afirmar que no hay proyecto en marcha que implique cambio en el accionariado.
También ha quedado establecida la nueva composición del consejo de administración de Astroc, que estará conformado por dos representantes de CV Capital (Enrique Bañuelos y Ramón de la Riva), dos de Nozar (Juan Carlos Nozaleda y Jesús del Pinoño), uno de Grupo Rayet ( Félix Abánades), uno de G3T (Carmen Godia) y otro de Caixa Galicia (Yago Mendes Pascual). Completarán el nuevo consejo de 10 miembros el consejero delegado y dos consejeros independientes: Xavier Adserá y otro por determinar, explicó Alcaraz.
Siguiendo con el plan de desarrollo, el segundo punto se ocupará de la reordenación financiera de la compañía, para lo que Astroc realizará una ampliación de capital de 800 millones de euros.
La ampliación será de aproximadamente 800 millones, dijo Alcaraz, añadiendo que 415 millones de euros irán destinados a la convertibilidad de préstamos subordinados de algunos accionistas de la compañía (en relación a Rayet y Nozar) y el resto de la ampliación será dineraria, sobre 380-385.
Esta segunda parte irá destinada a los accionistas del grupo de referencia, que se han comprometido a acudir a la misma para mantener sin variación su participación en Astroc tras la ampliación.
El directivo también dijo que actualmente Astroc cuenta con 3.000 millones de euros en activos.
En tercer paso consiste en el plan de fusión de Astroc con Rayet y Landscape, con la intención de optimizar la gestión de la compañía con un único equipo directivo y aprovechar las importantes sinergias en ingresos en el grupo resultante, explicó Alcaraz.
Sobre la fusión, Alcaraz aseguró que todos los accionistas de Astroc apoyan el proyecto de fusión, añadiendo que para finales de junio espera conocer el canje de ecuación para la fusión y para septiembre prevé contar con la aprobación de los consejos y accionistas de Rayet y Landscape.
Astroc espera haber completado estos tres pasos de su plan antes del final de ejercicio, según Alcaraz.
Ya en 2008 se iniciaría el cuarto punto del plan de desarrollo, que consistirá en realizar adquisiciones en el mercado inmobiliario español para lograr una diversificación geográfica y de activos.
Queremos ser un agregador de compañías inmobiliarias, apuntó Alcaraz, que afirmó que la actividad principal será la de promoción y venta de viviendas, principalmente de primera residencia.
Ya por último, y sin ofrecer un marco temporal concreto, el consejero delegado añadió que la quinta etapa del programa sería la expansión internacional de sus actividades, aunque eso ocurrirá tras alcanzar una suficiente masa crítica en la promoción de viviendas en España.
Respecto a la actividad internacional, que hace meses se anunció que crecería de forma importante, quedará ahora reducida a un proyecto que hay en marcha en Brasil.
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