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(SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EN ESTADOS
UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN Y AUSTRALIA)
Mittal Steel Company N.V. ("ArcelorMittal") anuncia los resultados
de la subasta celebrada hoy en la Bolsa de São Paulo ("Bovespa"),
relativa a su oferta pública, con el doble carácter de oferta
obligatoria y de oferta de exclusión de cotización de Arcelor Brasil
S.A. ("Arcelor Brasil") (la "Oferta"), por la totalidad de las
acciones de Arcelor Brasil en circulación que hasta la fecha no son
propiedad de Arcelor S.A. ("Arcelor") ni de cualquiera de las filiales
de Arcelor Mittal, según lo descrito en el anuncio de la oferta
registrado en la CVM.
ArcelorMittal anuncia hoy los resultados de su oferta por las
acciones de Arcelor Brasil. Al día de hoy, al término de la subasta,
el total acumulado de acciones de Arcelor Brasil aportadas a la Oferta
asciende a 191,3 millones, lo que representa el 29,5% del capital
social total y el 89,7% del free float de Arcelor Brasil. Tras la
subasta celebrada el 4 de junio de 2007, se adquirieron 5,4 millones
de acciones de Arcelor Brasil adicionales con pago en metálico. Con
estas acciones adicionales, el número total de acciones adquiridas
equivale al 30,4% del capital social total y al 92,3% del free float
de Arcelor Brasil
Considerando que la Oferta ha sido aceptada por accionistas que
representan más de dos tercios (2/3) de las acciones elegibles para la
subasta, y de conformidad con las disposiciones del reglamento de la
CVM, se procederá a la cancelación de la inscripción de Arcelor Brasil
como sociedad cotizada en bolsa. Según lo dispuesto en la legislación
brasileña, a partir del día 5 de junio de 2007 y durante un periodo
que finalizará no más tarde del 4 de septiembre de 2007, los
accionistas restantes de Arcelor Brasil podrán vender sus acciones a
ArcelorMittal, a un precio de R$53,89 por acción (es decir, el mismo
precio que la contraprestación ofrecida a los accionistas de Arcelor
Brasil que han aceptado la opción de pago en metálico de la Oferta),
pagadero exclusivamente en metálico y en reales brasileños, ajustado
en función de los intereses acumulados hasta la fecha de venta,
determinados aplicando el tipo de interés Taxa Referencial ("TR").
Cualquier accionista restante de Arcelor Brasil que desee vender
sus acciones durante el citado periodo deberá presentar una orden de
venta en Bovespa (a través de cualquier agente bursátil adherido a
este mercado de valores) y Santander Brasil S.A. Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários, en nombre de ArcelorMittal, garantizará la
compra de tales acciones. Tras confirmar la CVM la cancelación de la
inscripción de Arcelor Brasil como sociedad cotizada en bolsa (se
espera recibir dicha confirmación en el plazo de 15 días a partir de
la subasta y será hecha pública inmediatamente por Arcelor Brasil),
todos los accionistas restantes de Arcelor Brasil que deseen vender
sus acciones a ArcelorMittal deberán enviar una solicitud a Arcelor
Brasil y a la Entidad Intermediaria, Banco Santander Banespa S.A. El
formulario de solicitud que dichos accionistas deberán cubrir y
remitir a tal efecto se encontrará disponible en las direcciones y
páginas web de Arcelor Brasil y de la Entidad Intermediaria.
En caso de que, en cualquier momento con anterioridad al 4 de
septiembre de 2007 (inclusive), ArcelorMittal reciba de la CVM
confirmación de la cancelación de la inscripción de Arcelor Brasil
como sociedad cotizada en bolsa y, habida cuenta de que ArcelorMittal
posee más del 95% del capital total de Arcelor Brasil, ArcelorMittal
obtendrá la celebración de una Junta General de Accionistas de Arcelor
Brasil, de conformidad con el apartado 5 del Artículo 4 de la Ley
6.404/76, al objeto de aprobar la cancelación de las acciones
restantes. El precio de cancelación será equivalente a la suma de
R$53,89, pagadera exclusivamente en metálico y en reales brasileños,
ajustada en función de los intereses acumulados, determinados
aplicando el tipo de interés TR. Cuando ArcelorMittal ejercite este
derecho, se publicará un comunicado de prensa anunciando las
condiciones de tal proceso de exclusión de participaciones
minoritarias ("squeeze out") y se considerará entonces finalizado el
proceso de compra obligatoria de acciones ("sell-out").
La descripción que figura más arriba corresponde a la oferta que
se describe con mayor detalle en el anuncio definitivo de la oferta
pública y en los documentos relativos a la misma ("documentos de la
oferta"), que se encuentran disponibles en las siguientes páginas web:
ARCELOR BRASIL S.A. (www.arcelor.com.br)
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
(www.santanderbanespa.com.br/prospectos)
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (www.cvm.gov.br)
Proyecciones de futuro
La información que figura en el presente documento incluye
proyecciones a futuro que reflejan las previsiones de la dirección con
respecto a eventos futuros y se refieren exclusivamente a
circunstancias concurrentes a la fecha del presente comunicado de
prensa. Dichas proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos
e incertidumbres. Las proyecciones a futuro incluyen, sin carácter
exhaustivo, proyecciones relativas a los planes, objetivos,
expectativas e intenciones de cada una de las sociedades, así como
otras proyecciones que no constituyen datos históricos. Los documentos
presentados por Arcelor Mittal a la Securities and Exchange Commission
de Estados Unidos, tales como su informe anual según el formulario
20-F, contienen una lista de los factores en función de los cuales los
resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de los
indicados, expresa o implícitamente, en las citadas proyecciones de
futuro. Arcelor Mittal no asume el compromiso de actualizar o revisar
las proyecciones que figuran en los citados documentos, ni a raíz de
nuevas informaciones ni por otros motivos.
Información importante
El presente documento no constituye una oferta de adquisición de
valores de Arcelor Brasil S.A.
La oferta para la adquisición de valores de Arcelor Brasil se
efectúa exclusivamente de conformidad con los documentos oficiales de
la oferta, aprobados por los correspondientes organismos reguladores.
La oferta para la adquisición de valores de Arcelor Brasil se ha
dirigido a la totalidad de titulares de acciones de Arcelor Brasil con
domicilio en Brasil. Asimismo, los titulares de acciones de Arcelor
Brasil residentes en otros países pueden participar en la oferta,
siempre que la legislación y las normativas aplicables en su
jurisdicción así lo permita.
El presente documento no constituye una oferta de valores en
ninguna jurisdicción. En particular, el presente documento no
constituye una oferta de valores para su distribución o venta en
Estados Unidos. No puede procederse a la oferta, venta o distribución
de valores en Estados Unidos sin haber obtenido previamente su
registro o una exención de registro de conformidad con lo dispuesto en
la U.S. Securities Act de 1933. Arcelor Mittal no ha procedido al
registro de valores ni a la presentación de una oferta pública en
Estados Unidos en relación con su oferta para la adquisición de
valores de Arcelor Brasil.
Ninguna copia del presente documento ha sido ni será distribuida
en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia ni enviada a dichos
países.
Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel
ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.
Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.
Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.
