El consorcio de Santander podría estar negociando con Bank of America por LaSalle

ABN Amro intenta que el consorcio de Santander y Bank of America lleguen a un acuerdo sobre LaSalle, según publica el diario británico Financial Times, que cita a fuentes cercanas a la operación. La entidad holandesa pretende acabar así con la disputa legal por la adquisición de su filial estadounidense.

El consorcio formado por Royal Bank of Scotland (RBS.LO), Santander (SAN.MC) y Fortis (FORA.AM)mantuvo negociaciones durante la pasada semana con Bank of America (BAC.NY) al respecto de LaSalle, un pacto que podría implicar el reparto de sus activos. Aunque estas negociaciones no llegaran a buen puerto, ABN Amro (AABA.AM)intentará que ambas entidades lleguen a un acuerdo para evitar que se alargue la batalla legal.

Además, el consorcio vería despejado el camino para el avance de su oferta por la entidad, por la que también puja Barclays (BARC.LO), que ofrece 63.500 millones por ABN Amro.

Dos opciones sobre la mesa

La primera opción sería que las dos entidades llegaran a un acuerdo por el cual Bank of America adquiriría LaSalle por 21.000 millones de dólares (15.622 millones de euros), pero accedería a vender algunos activos de la filial norteamericana al consorcio participado por Santander si su oferta de 71.000 millones por ABN llega a buen puerto.

En concreto Bank of America vendería el negocio de banca comercial, la red de oficinas del estado de Michigan, la marca LaSalle y la sede central, y Bank of America retiraría la multimillonaria demanda por daños y perjuicios que lanzó sobre ABN Amro por el incumplimiento del contrato de venta de LaSalle.

La otra posibilidad sería que el consorcio comprara LaSalle y después vendiera algunos de los activos a Bank of America, una posibilidad que requiere del visto bueno de ABN Amro. Esto perjudicaría la oferta de Barclays, que depende de la venta de la filial norteamericana del banco holandés.

Según el acuerdo firmado entre ABN y Barclays, el banco británico tiene que aprobar todos los cambios significativos de la venta de LaSalle. Si no está conforme con los cambios propuestos, Barclays podría abandonar la oferta y demandar una indemnización de 200 millones de euros.

Barclays quedaría descolgado

Asimismo, en el supuesto de que Bank of America y el consorcio lleguen a un acuerdo sobre LaSalle, la posición de Barclays quedaría muy debilitada, comentan desde Ahorro Corporación. Su oferta, íntegramente en acciones (3,225 acciones de Barclays por cada acción de ABN Amro), es menos atractiva que la presentada por el consorcio. Si el banco inglés quiere mantenerse en la pugna por ABN, creemos que debería mejorar las condiciones de su oferta.

Bank of America está muy interesado en LaSalle porque le permitiría cubrir su vació en Chicago, en el estado de Illinois, donde su red de operaciones es muy limitada, aunque si finalmente adquiere la filial de ABN, podría vender algunos de sus activos y la marca, ya que pensaba deshacerse de la misma igualmente.