La oferta de BA y fondos para comprar Iberia disgusta a los sindicatos

Madrid, 22 may (EFECOM).- La oferta de British Airways (BA) y de sus socios, estadounidense, Texas Pacific Group (TPG), y españoles, Vista Capital, Ibersuizas y Quercus sobre el cien por cien de Iberia, no "gusta a los sindicatos" UGT y CCOO, ya que supone una "entrada masiva de fondos de capital riesgo".

Fuentes sindicales de UGT indicaron a EFE que "aunque aún desconocemos la operación, y tan sólo estamos enterados por los medios de comunicación parece ser que British Airways no va a aumentar su capital en Iberia y que va a mantener el 10 por ciento que tiene".

En este caso, resulta, según los sindicatos, que "la financiación del 90 por ciento restante de la compra de Iberia va a estar en manos del fondo TPG y de los otros españoles, con lo que el peso del socio industrial va a ser menor", añadió Alberto Garrido de UGT.

Por su parte un portavoz de CCOO señaló a EFE que "esperamos acontecimientos para ver cómo se va a producir la operación, y queremos recordar que Iberia no es sólo una compañía aérea, sino que además tiene el negocio de handling (servicio en tierra) y de mantenimiento".

La sección del SEPLA (Sindicato de Pilotos) correspondiente a Iberia "no quiere entrar en valoraciones", indicó su portavoz, quien añadió que "nos mantenemos a la espera de ver cómo se lleva a cabo esta operación".

British Airways señaló a EFE, tras confirmar su acuerdo con TPG, y los fondos españoles, que va a solicitar inmediatamente información fiscal y financiera para llevar a cabo una auditoría y decidir en dos o tres meses si lanza definitivamente una oferta sobre el cien por cien de Iberia.

La operación supone una inversión del orden de 3.700 millones de euros, informaron a EFE fuentes próximas a la operación.

Iberia, cuya cotización se aproxima a los 4 euros por título, tiene una valoración de mercado próxima a los 4.000 millones de euros, pero al entrar en la operación BA, que posee el 10 por ciento de la compañía, este coste se reduce en unos 300 millones de euros, según las fuentes consultadas por EFE.

Esta cifra es superior a la que en un principio ofertó TPG de 3,60 euros por acción, lo que supone una inversión de 3.413 millones de euros.

El núcleo duro de Iberia posee el 36,50 por ciento del capital de la compañía, que está repartido entre British Airways que tiene el 10 por ciento, Caja Madrid, 10 por ciento, BBVA, el 7,07 por ciento, Logista el 6,49 por ciento, El Corte Inglés, el 2,90 por ciento, y varios fondos y entidades financieras, el 0,64 por ciento.

Con el acuerdo alcanzado se garantiza la "españolidad" de Iberia, ya que serán los tres fondos españoles los que detenten el 51 por ciento de la compañía, mientras que el 49 por ciento restante permanecerá en manos de British y de TPG.

Vista Capital está formada al 50 por ciento por el Banco de Santander y por el Royal Bank of Scotland; mientras que Ibersuizas tiene su capital más repartido, ya que están en este fondo FCC, La Seda de Barcelona, Hansa Urbana y Selenis.

Quercus es un fondo de capital riesgo del fondo del grupo de alimentación Agrolimen, que posee el 20 por ciento de la aerolínea de bajo coste de Iberia, Clickair.

A esta empresa pertenecen, entre otras, Gallina Blanca, Affinity, Caldos y Sopas, y La Sirena.

TPG lanzó su oferta el 30 de marzo al comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con una valoración de 3,6 euros por acción, solicitando de Iberia una serie de informaciones que aun no han sido remitidas por la compañía.

BA ha sido "el novio" industrial preferido por todos los interesados en adquirir Iberia, desde el principio, dado que posee el 10 por ciento de la aerolínea española y un derecho de tanteo prioritario sobre el 26,50 por ciento del resto del capital en manos del llamado núcleo duro. EFECOM

jf/cs

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