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Regulatory News:
Mittal Steel Company N.V. (en lo sucesivo "Arcelor Mittal",
"Mittal Steel" o "la Sociedad") (Nueva York: MT; Ámsterdam: MT;
Madrid: MTS; París: MTP; Bruselas: MTBL; Luxemburgo: MT), el mayor y
más internacional productor siderúrgico mundial, presentó hoy sus
resultados correspondientes al primer trimestre de 2007.
Datos relevantes del primer trimestre de 2007:
-- Sólidos resultados, superiores a las previsiones anunciadas
-- El resultado operativo bruto (EBITDA) del primer trimestre de
2007 se sitúa en 4.300 millones de dólares (USD), superando
las previsiones anunciadas gracias a la aceleración de la
materialización de sinergias
-- 2.700 millones de dólares (USD) procedentes de actividades de
explotación en el primer trimestre de 2007 y sustancial
reducción del endeudamiento neto, de 1.700 millones de dólares
(USD) en el primer trimestre de 2007 en comparación con el
cuarto trimestre de 2006
-- El proceso de integración progresa adecuadamente, la
materialización de sinergias avanza conforme a lo previsto -
las sinergias obtenidas hasta la fecha ascienden a
573 millones de dólares (USD)
Datos relevantes del primer trimestre de 2007 (basados en las
normas IFRS, importes en dólares (USD) y en euros(1)):
(Cifras en millones de dólares (USD) excepto el beneficio por
acción y los datos relativos a expediciones)
-0-
*T
Dólares (USD)
----------------------------
T1 2007 T4 2006 T1 2006
Resultados Real Pro forma Pro forma
----------------------------------------------------------------------
Expediciones (en millones de toneladas)(2) 27,0 26,7 27,9
----------------------------------------------------------------------
Cifra de negocio 24.476 23.203 20.874
----------------------------------------------------------------------
EBITDA(3) 4.346 4.118 3.300
----------------------------------------------------------------------
Resultado de explotación 3.455 3.243 2.504
----------------------------------------------------------------------
Resultado neto 2.250 2.371 1.603
----------------------------------------------------------------------
Beneficio por acción, antes de dilución $1,62 $1,71 $1,16
----------------------------------------------------------------------
*T
(Cifras en millones de euros excepto el beneficio por acción y los
datos relativos a expediciones)
-0-
*T
Euros(1)
----------------------------
T1 2007 T4 2006 T1 2006
Resultados RealPro forma Pro forma
----------------------------------------------------------------------
Expediciones (en millones de toneladas)(2) 27,0 26,7 27,9
----------------------------------------------------------------------
Cifra de negocio 18.675 17.997 17.357
----------------------------------------------------------------------
EBITDA(3) 3.316 3.194 2.744
----------------------------------------------------------------------
Resultado de explotación 2.636 2.515 2.082
----------------------------------------------------------------------
Resultado neto 1.717 1.839 1.333
----------------------------------------------------------------------
Beneficio por acción, antes de dilución EUR 1,24 EUR 1,33 EUR 0,96
----------------------------------------------------------------------
*T
1. La conversión de dólares estadounidenses a euros se ha
realizado utilizando los tipos de cambio promedio (USD/Euro) de
1,3106, 1,2893 y 1,2026 para los períodos T1 2007, T4 2006 y T1 2006,
respectivamente.
2. No se han eliminado totalmente las expediciones intra grupo.
3. EBITDA: resultado operativo más depreciación.
Las transacciones intra grupo se han excluido en la consolidación.
La información financiera presentada en este comunicado de prensa y en
el Anexo 1 ha sido elaborada aplicando las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) (International Financial Reporting
Standards, IFRS) aprobadas por la Unión Europea. Aunque la información
financiera que figura en el presente documento ha sido contabilizada
de conformidad con las normas NIIF aplicables en los periodos
intermedios, el presente documento no contiene suficiente información
para constituir un informe financiero intermedio según la definición
recogida en la norma NIC 34, Información Financiera Intermedia. Salvo
indicación de lo contrario, las cifras que figuran en el presente
comunicado de prensa son datos no auditados.
Refiriéndose a estos resultados, Lakshmi N. Mittal, Presidente del
Consejo de Administración y de la Dirección General de Arcelor Mittal,
señaló:
"Arcelor Mittal presenta sólidos resultados correspondientes al
primer trimestre, con un EBITDA de 4.300 millones de dólares, superior
a las previsiones anunciadas. Estos resultados reflejan la robustez
del modelo de negocio global de Arcelor Mittal, así como la
continuidad de un elevado nivel de demanda de acero en términos
generales. Los beneficios derivados de la integración de Arcelor y
Mittal Steel siguen superando nuestras expectativas y estamos bien
posicionados para materializar las sinergias previstas.
Con respecto al futuro, prevemos generar en el segundo trimestre
un EBITDA superior al obtenido en el primer trimestre, debido, en gran
medida, a la mejora del rendimiento en las áreas de Productos Planos
América, Productos Largos y AACIS (Asia, África y CEI). Nuestra
extraordinaria diversificación, tanto geográfica como en términos de
productos, nos sitúa en una óptima posición para seguir generando
excelentes resultados de forma continuada en la coyuntura actual,
caracterizada por un positivo dinamismo subyacente".
-0-
*T
RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2007
La dirección de Arcelor Mittal celebrará una rueda de prensa, cuyos
detalles se indican a continuación:
Fecha: Miércoles 16 de mayo de 2007
Hora: 6:00 am (hora de Nueva York) / 11:00 am (hora de Londres) /
12:00 pm (hora centroeuropea)
Números de teléfono de acceso:
Número internacional: +44 207 0705 579
Reino Unido: 0207 0705 579
Estados Unidos: +1 866 432 7186
Números de teléfono de acceso a la grabación de la rueda de prensa:
Número internacional: +44 208 196 1998
Reino Unido: 0208 196 1998
Estados Unidos: +1 866 5831035
Código de acceso para cada idioma de la grabación:
Inglés: 069434
Español: 181439
Francés: 414790
La rueda de prensa se transmitirá en tiempo real a través de la página
web www.arcelormittal.com. La rueda de prensa se celebrará en
Luxemburgo, 19, avenue de la Liberté.
CONFERENCIA TELEFÓNICA DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007 DIRIGIDA A ANALISTAS FINANCIEROS
Asimismo, la dirección de Arcelor Mittal celebrará una conferencia
telefónica dirigida a los miembros de la comunidad de inversores para
presentar los resultados financieros de Arcelor Mittal
correspondientes al primer trimestre de 2007. Dicha conferencia
telefónica tendrá lugar el miércoles 16 de mayo de 2007 a las 9:30
(hora de Nueva York) / 14:30 (hora de Londres) / 15:30
(hora centroeuropea). La conferencia telefónica incluirá un breve
turno de preguntas y respuestas con la dirección general. A
continuación se indica la información necesaria para acceder a la
conferencia telefónica:
Números de teléfono de acceso:
Número internacional: +44 208 3222 638
Reino Unido: 0208 3222 638
Estados Unidos: +1 866 432 7175
Una grabación de la conferencia telefónica se mantendrá disponible
durante una semana. Se podrá acceder a la misma marcando los
siguientes números de teléfono (código de acceso 634819):
Número internacional: +44 208 196 1998
Reino Unido: 0208 196 1998
Estados Unidos: +1 866 443 7118
La presentación se transmitirá en tiempo real a través de la página
web www.arcelormittal.com
*T
Proyecciones a futuro
El presente documento puede contener información o declaraciones
sobre proyecciones a futuro relativas a Mittal Steel Company N.V.
incluyendo Arcelor S.A. Dichas declaraciones incluyen proyecciones
financieras y estimaciones, así como los supuestos en que se basan,
declaraciones referidas a planes, objetivos y expectativas relativas a
operaciones, productos y servicios futuros, y declaraciones relativas
a rendimientos futuros. Las proyecciones a futuro pueden identificarse
por términos como "creer", "esperar", "prever", "objetivo" u otras
expresiones similares. Aunque la dirección de Arcelor Mittal entiende
que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son
razonables, los inversores y titulares de valores de Arcelor Mittal
deben tener en cuenta que las proyecciones a futuro están sujetas a
numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles
de prever y son generalmente ajenos al control de Arcelor Mittal.
Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones
reales podrían ser sustancial y adversamente diferentes de lo
indicado, explícita o implícitamente, o previsto en las citadas
proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los
descritos o identificados en los documentos presentados por Arcelor
Mittal, o en aquellos que pueda presentar esta empresa, al organismo
regulador de los mercados financieros de los Países Bajos y a la
Securities and Exchange Commission ("SEC") de Estados Unidos,
incluyendo el Informe Anual de Mittal Steel según el formulario 20-F
presentado a la SEC. Arcelor Mittal no asume el compromiso de mantener
públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a raíz de
nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.
Información importante
El presente documento no constituye una oferta de adquisición de
valores de Arcelor Brasil S.A. ni una oferta de valores en ninguna
jurisdicción. En particular, el presente documento no constituye una
oferta de valores para su distribución o venta en Estados Unidos. No
puede procederse a la oferta, venta o distribución de valores en
Estados Unidos sin haber obtenido previamente su registro o una
exención de registro de conformidad con lo dispuesto en la
U.S. Securities Act de 1933. En este sentido, Arcelor Mittal no tiene
intención de proceder al registro de valores ni a la presentación de
una oferta pública en Estados Unidos.
La oferta de adquisición de acciones de Arcelor Brasil S.A. (la
"Oferta") se dirigirá a la totalidad de titulares de acciones de
Arcelor Brasil S.A. con domicilio en Brasil. Asimismo, los titulares
de acciones de Arcelor Brasil S.A. residentes en otros países podrán
participar en la Oferta, siempre que la legislación y las normativas
aplicables en su jurisdicción así lo permita.
Información adicional
En relación con la propuesta de fusión de Mittal Steel Company
N.V. ("Mittal Steel") y ArcelorMittal (filial participada al 100% por
Mittal Steel), y la posterior fusión de ArcelorMittal y Arcelor, las
tres sociedades (Mittal Steel, ArcelorMittal y Arcelor) presentarán
documentos relevantes a los organismos reguladores de los mercados de
valores pertinentes, incluyendo la presentación a la U.S. Securities
and Exchange Commission ("SEC") de declaraciones de registro, cada una
de las cuales incluirá un proxy statement/folleto informativo. Cada
proxy statement/folleto informativo contendrá información relevante
sobre la correspondiente fusión y cuestiones relacionadas con la
misma. Mittal Steel, Arcelor Mittal y Arcelor harán públicos dichos
proxy statements/folletos informativos y los enviarán por correo a sus
correspondientes accionistas residentes en Estados Unidos. Se
recomienda a los inversores y a los titulares de acciones consultar
cada proxy statement/folleto informativo, así como cualquier otro
documento pertinente presentado a los organismos reguladores de los
mercados de valores pertinentes, cuando dichos documentos se
encuentren disponibles, antes de tomar una posible decisión relativa a
una inversión. Se podrá obtener gratuitamente copia de cada proxy
statement/folleto informativo (cuando se encuentre disponible) y de
los otros documentos relativos al mismo presentados a la SEC por
Mittal Steel, ArcelorMittal y Arcelor a través de la página web de la
SEC (www.sec.gov) y a través de la página web de Mittal Steel,
ArcelorMittal y Arcelor (www.arcelormittal.com).
RESULTADOS DE ARCELOR MITTAL CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE
DE 2007 - COMPARACIÓN DE DATOS PRO FORMA
Arcelor Mittal, el mayor y más internacional productor siderúrgico
mundial, presentó hoy sus resultados correspondientes al primer
trimestre de 2007.
Presentación basada en datos pro forma
Los resultados pro forma correspondientes a 2006 incluyen los
resultados de las adquisiciones indicadas a continuación, como si
dichas adquisiciones hubieran tenido lugar el 1 de enero de 2006:
-- adquisición de Arcelor, con fecha 1 de agosto de 2006; y
-- adquisición de determinadas filiales de Stelco, con fecha 30
de enero de 2006.
Asimismo, los resultados de Arcelor incluyen las siguientes
adquisiciones significativas, como si dichas adquisiciones hubieran
tenido lugar el 1 de enero de 2006:
-- adquisición de Sonasid, con fecha 1 de junio de 2006; y
-- adquisición de Dofasco, con fecha 1 de marzo de 2006.
Resultados correspondientes al trimestre cerrado a 31 de marzo de
2007, frente a los resultados pro forma correspondientes al trimestre
cerrado a 31 de diciembre de 2006 y al trimestre cerrado a 31 de marzo
de 2006
El resultado neto de Arcelor Mittal en el trimestre cerrado a 31
de marzo de 2006 ascendió a 2.300 millones de dólares, lo que supone
un beneficio por acción de 1,62 dólares, frente a un resultado neto
pro forma de 2.400 millones de dólares (beneficio por acción de 1,71
dólares) en el trimestre cerrado a 31 de diciembre de 2006, y un
resultado neto pro forma de 1.600 millones de dólares (beneficio por
acción de 1,16 dólares) en el trimestre cerrado a 31 de marzo de 2006.
La cifra de negocio y el resultado de explotación del primer
trimestre de 2007 se sitúan en 24.500 millones de dólares y 3.500
millones de dólares respectivamente, frente a una cifra de negocio de
23.200 millones de dólares y un resultado de explotación pro forma de
3.200 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006. La cifra de
negocio pro forma y el resultado de explotación pro forma del primer
trimestre de 2006 fueron de 20.900 millones de dólares y 2.500
millones de dólares respectivamente.
El volumen total de expediciones en el primer trimestre de 2007
fue de 27,0 millones de toneladas métricas frente a un volumen de
expediciones de 26,7 millones de toneladas métricas en el cuarto
trimestre de 2006 y un volumen pro forma de expediciones de
27,9 millones de toneladas métricas en el primer trimestre de 2006.
La depreciación registró un incremento en el primer trimestre de
2007, situándose en 891 millones de dólares, frente a una depreciación
pro forma de 875 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006 y
de 796 millones de dólares en el primer trimestre de 2006.
La participación en los resultados de empresas puestas en
equivalencia ascendió a 154 millones de dólares en el primer trimestre
de 2007, frente a una participación en los resultados de empresas
puestas en equivalencia pro forma de 163 millones de dólares en el
cuarto trimestre de 2006 y de 110 millones de dólares en el primer
trimestre de 2006.
En el primer trimestre de 2007, los gastos financieros netos
ascendieron a 10 millones de dólares, en comparación con una ganancia
pro forma de 4 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006 y un
gasto pro forma de 681 millones de dólares en el primer trimestre de
2006. Los gastos financieros netos pro forma contabilizados en el
cuarto trimestre de 2006 incluyen principalmente una ganancia relativa
a un swap de dólares canadienses, a variaciones de tipo de cambio y a
determinados instrumentos financieros, parcialmente compensada por el
coste de conversión de las obligaciones convertibles OCEANE de
Arcelor. Los gastos financieros netos contabilizados en el primer
trimestre de 2007 incluyen principalmente ganancias relativas a
determinados instrumentos financieros, variaciones de tipo de cambio y
una ganancia relativa a un swap de dólares canadienses.
El impuesto sobre beneficios aumentó en el primer trimestre de
2007, situándose en 934 millones de dólares, frente a un impuesto
sobre beneficios pro forma de 642 millones de dólares en el cuarto
trimestre de 2006. El tipo impositivo efectivo aplicado en el primer
trimestre de 2007 fue del 25,8% frente al 18,6% aplicado en el cuarto
trimestre de 2006. El impuesto sobre beneficios pro forma
correspondiente al cuarto trimestre de 2006 incluyó los beneficios
fiscales derivados de la aplicación de determinadas pérdidas de
explotación netas. En el primer trimestre de 2006, el impuesto sobre
beneficios pro forma ascendió a 33 millones de dólares, con un tipo
impositivo efectivo del 1,7%.
El resultado atribuido a socios externos en el primer trimestre de
2007 se situó en 436 millones de dólares, frente a resultado atribuido
a socios externos pro forma de 443 millones de dólares en el cuarto
trimestre de 2006 y de 305 millones de dólares en el primer trimestre
de 2006.
Informe de actividad - primer trimestre de 2007 frente al cuarto
trimestre de 2006 pro forma(1)
Productos Planos América
El volumen total de expediciones de productos siderúrgicos del
segmento Productos Planos América disminuyó en el primer trimestre de
2007, situándose en 6,6 millones de toneladas métricas, frente a 6,7
millones de toneladas métricas en el cuarto trimestre de 2006.
La cifra de negocio se mantuvo estable en el primer trimestre de
2007 con respecto a la cifra de negocio registrada en el cuarto
trimestre de 2006, situándose en 5.100 millones de dólares.
El resultado de explotación correspondiente al primer trimestre de
2007 ascendió a 584 millones de dólares, frente a un resultado de
explotación pro forma de 632 millones de dólares en el cuarto
trimestre de 2006.
En comparación con el cuarto trimestre de 2006, los resultados
operativos de este segmento correspondientes al primer trimestre de
2007 se vieron afectados fundamentalmente por la disminución del
volumen de expediciones provocada por la desaceleración de la demanda
en el mercado. Los precios medios de venta de los productos
siderúrgicos se mantuvieron estables.
Productos Planos Europa
El volumen total de expediciones de productos siderúrgicos del
segmento Productos Planos Europa aumentó en el primer trimestre de
2007, situándose en 8,7 millones de toneladas métricas, frente a 8,4
millones de toneladas métricas en el cuarto trimestre de 2006.
La cifra de negocio registró un incremento en el primer trimestre
de 2007, situándose en 8.200 millones de dólares, frente a 7.600
millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El resultado de explotación aumentó en el primer trimestre de
2007, situándose en 1.100 millones de dólares, frente a un resultado
de explotación pro forma de 755 millones de dólares en el cuarto
trimestre de 2006.
En comparación con el cuarto trimestre de 2006, este segmento
registró un incremento en sus resultados operativos en el primer
trimestre de 2007, gracias a la mejora de los volúmenes de expedición
y de los precios medios de venta de los productos siderúrgicos,
parcialmente compensada por el aumento de los costes de
aprovisionamiento.
Productos Largos América y Europa
El volumen total de expediciones de productos siderúrgicos del
segmento Productos Largos América y Europa registró un ligero
crecimiento en el primer trimestre de 2007, situándose en 6,2 millones
de toneladas métricas, frente a 6,1 millones de toneladas métricas en
el cuarto trimestre de 2006.
La cifra de negocio aumentó en el primer trimestre de 2007,
situándose en 5.500 millones de dólares, frente a 5.000 millones de
dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El segmento registró un incremento en su resultado de explotación,
que ascendió a 947 millones de dólares en el primer trimestre de 2007,
frente a un resultado de explotación pro forma de 879 millones de
dólares en el cuarto trimestre de 2006.
Los resultados operativos del segmento se incrementaron en el
primer trimestre de 2007 con respecto al cuarto trimestre de 2006,
debido al ligero aumento registrado en los volúmenes de expedición y
en los precios medios de venta de los productos siderúrgicos.
Asia, África y CEI ("AACIS")
El volumen total de expediciones de productos siderúrgicos
registrado por el segmento AACIS aumentó en el primer trimestre de
2007, situándose en 5,1 millones de toneladas métricas, frente a
4,9 millones de toneladas métricas en el cuarto trimestre de 2006.
La cifra de negocio se incrementó en el primer trimestre de 2007,
situándose en 4.000 millones de dólares, frente a 3.800 millones de
dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El segmento registró un ligero crecimiento en su resultado de
explotación, que ascendió a 744 millones de dólares en el primer
trimestre de 2007, frente a un resultado de explotación pro forma de
727 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006.
Los resultados operativos del segmento mejoraron en el primer
trimestre de 2007 con respecto al cuarto trimestre de 2006, gracias al
incremento de los volúmenes de expedición y de los precios medios de
venta de los productos siderúrgicos, parcialmente compensado por el
aumento de los costes de aprovisionamiento.
Acero Inoxidable
El volumen total de expediciones de productos siderúrgicos del
segmento Acero Inoxidable disminuyó en el primer trimestre de 2007,
situándose en 498.000 toneladas métricas, frente a 543.000 toneladas
métricas en el cuarto trimestre de 2006.
El segmento registró un incremento en su cifra de negocio, que
ascendió a 2.300 millones de dólares en el primer trimestre de 2007,
frente a 2.200 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El resultado de explotación aumentó en el primer trimestre de
2007, situándose en 373 millones de dólares, frente a un resultado de
explotación pro forma de 344 millones de dólares en el cuarto
trimestre de 2006.
La mejora de los resultados operativos del segmento Acero
Inoxidable en el primer trimestre de 2007 con respecto al cuarto
trimestre de 2006 responde principalmente al incremento de los precios
medios de venta, impulsado por el sustancial aumento registrado en los
precios del níquel. Dicho incremento de los precios medios de venta se
vio parcialmente compensado por el incremento de los costes de
aprovisionamiento y por una disminución del volumen de expediciones.
AM3S(2)
El volumen total de expediciones de productos siderúrgicos del
segmento AM3S aumentó en el primer trimestre de 2007, situándose en
3,8 millones de toneladas métricas, frente a 3,7 millones de toneladas
métricas en el cuarto trimestre de 2006.
El segmento registró un incremento en su cifra de negocio, que
ascendió a 3.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2007,
frente a 3.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El resultado de explotación disminuyó ligeramente en el primer
trimestre de 2007, situándose en 121 millones de dólares frente a un
resultado de explotación pro forma de 128 millones de dólares en el
cuarto trimestre de 2006.
Liquidez y Recursos de Capital
Las principales fuentes de liquidez de Arcelor Mittal son la
tesorería generada por sus actividades de explotación, sus líneas de
crédito a nivel corporativo y diversas líneas de crédito de fondo de
maniobra en sus filiales operativas.
A 31 de marzo de 2007, la tesorería y los equivalentes de
tesorería de la Sociedad, incluidos los efectos de tesorería sujetos a
restricciones y las inversiones a corto plazo, ascendían a 8.300
millones de dólares, frente a 6.100 millones de dólares a 31 de
diciembre de 2006. El endeudamiento neto (endeudamiento a largo plazo
más endeudamiento a corto plazo menos tesorería y equivalentes de
tesorería, efectos de tesorería sujetos a restricciones e inversiones
a corto plazo) se redujo en 1.700 millones de dólares con respecto al
31 de diciembre de 2006, situándose en 18.800 millones de dólares.
Adicionalmente, la Sociedad, incluidas sus filiales operativas,
disponían a 31 de marzo de 2007 de una capacidad de crédito de 9.600
millones de dólares, frente a 9.000 millones de dólares a 31 de
diciembre de 2006.
La variación registrada en el fondo de maniobra se saldó con la
utilización de 653 millones de dólares durante el primer trimestre de
2007, frente una generación de tesorería procedente de las variaciones
del fondo de maniobra de 1.000 millones de dólares en el cuarto
trimestre de 2006.
En el primer trimestre de 2007, la tesorería neta procedente de
las actividades de explotación se situó en 2.700 millones de dólares,
frente a 4.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El 2 de febrero de 2007, Arcelor Mittal anunció el pago de un
dividendo a cuenta de 0,325 dólares por acción, abonado en metálico el
15 de marzo de 2007 a los accionistas registrados en Euronext
Ámsterdam, Euronext Bruselas, Euronext París, la Bolsa de Luxemburgo y
las Bolsas españolas al día 27 de febrero de 2007, y a los accionistas
registrados en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) al día
2 de marzo de 2007.
Las inversiones realizadas durante el primer trimestre de 2007
ascendieron a 988 millones de dólares, frente a 1.600 millones de
dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El 27 de abril de 2007, Standard & Poor's revisó sus perspectivas
relativas a Arcelor Mittal, modificándolas de "estables" a
"positivas". Paralelamente, se reafirmó la calificación crediticia a
largo plazo de Arcelor Mittal de "BBB".
Hechos recientes
-- El 20 de abril de 2007, Arcelor Mittal finalizó la adquisición
de la sociedad Sicartsa, un productor siderúrgico integral
mexicano, al Grupo Villacero, por un valor de empresa
("enterprise value") de 1.400 millones de dólares, tras
obtener todas las aprobaciones requeridas para la operación,
incluidas las aprobaciones de las autoridades en materia de
defensa de la competencia de Estados Unidos y México.
-- El 19 de abril de 2007, los representantes de los trabajadores
y la dirección de Arcelor Mittal alcanzaron un acuerdo sobre
el principio que establece un nuevo Comité de Empresa Europeo
(CEE) conjunto. Este nuevo acuerdo sustituye a los acuerdos
relativos al CEE que existían tanto en Mittal Steel Company
N.V. como en Arcelor S.A. con anterioridad a la fusión y
constituye un paso fundamental en el proceso de integración de
Arcelor Mittal. El nuevo CEE de Arcelor Mittal representará a
más de 130.000 empleados en la UE27.
-- El 25 de septiembre de 2006, la Comissão de Valores
Mobiliários ("la CVM"), el organismo regulador de los mercados
de valores de Brasil, determinó que, como consecuencia de la
adquisición de Arcelor por Arcelor Mittal, este último debía
llevar a cabo una oferta pública para la adquisición de la
totalidad de las acciones de Arcelor Brasil en circulación no
pertenecientes a Arcelor o a cualquier otra filial de Arcelor
Mittal. De conformidad con la decisión de dicho organismo
regulador, el valor que se debe ofrecer a los accionistas de
Arcelor Brasil se debe determinar en función del valor de la
parte de la contraprestación global abonada por Arcelor Mittal
para la adquisición de Arcelor que fuera atribuible a Arcelor
Brasil. El 17 de abril de 2007, la CVM aprobó el registro de
la oferta, cuyo periodo de aceptación comenzó el 27 de abril
de 2007 y finalizará el 4 de junio de 2007. La
contraprestación que se ofrecerá por cada acción de Arcelor
Brasil comprende 11,70 reais brasileños (R$) en efectivo y
0,3568 acciones ordinarias de clase A de Arcelor Mittal,
sujeto a determinados ajustes. A 26 de abril de 2007, el valor
total ofrecido por cada acción de Arcelor Brasil sería de
18,27 euros (24,90 dólares estadounidenses). Los accionistas
de Arcelor Brasil que aporten sus títulos a la oferta pueden
optar, asimismo, por una opción de pago íntegramente en
efectivo, en virtud de la cual recibirían un pago en efectivo
por una cuantía equivalente al valor de la contraprestación en
efectivo y en acciones descrita más arriba, calculado con
arreglo a lo indicado en los documentos de la oferta. Tomando
como referencia el precio de la acción de Arcelor Mittal en la
Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) al cierre de la
jornada bursátil del 26 de abril de 2007, la cuantía máxima en
efectivo que podría ser abonada por Arcelor Mittal ascendería
a aproximadamente 3.800 millones de euros (5.300 millones de
dólares estadounidenses) (suponiendo un 100% de aceptación de
la opción de pago íntegramente en efectivo). El número máximo
de acciones ordinarias de clase A de Arcelor Mittal que
podrían emitirse sería de aproximadamente 76 millones, lo que
representaría el 5% del capital social diluido de Arcelor
Mittal (suponiendo un 100% de aceptación de la opción mixta de
pago en efectivo y en acciones).
Perspectivas para el segundo trimestre de 2007
La Sociedad prevé generar en el segundo trimestre de 2007 un
resultado operativo bruto (EBITDA) superior al obtenido en el primer
trimestre(3). La Sociedad prevé alcanzar en el segundo trimestre de
2007 un volumen total de expediciones superior en aproximadamente un
3%-5% a los niveles registrados en el primer trimestre de 2007. El
sector de Productos Planos América debería mejorar su rentabilidad. La
rentabilidad del sector de Productos Largos América y Europa debería
seguir mejorando, gracias a las positivas condiciones de mercado. En
el sector AACIS, se prevé una mejora de la rentabilidad, fruto del
incremento de los volúmenes de ventas. La rentabilidad de los sectores
de Productos Planos Europa y AM3S debería mantenerse estable. En
cambio, en el sector de Aceros Inoxidables, se prevé una disminución
de la rentabilidad. La Sociedad prevé un tipo impositivo efectivo de
aproximadamente el 25% para el conjunto del ejercicio.
(1) La información por segmentos correspondiente a 2006 ha sido
reasignada para reflejar la estructura de segmentos fijada en 2007.
(2) El volumen de expediciones del segmento AM3S, que comprende
fundamentalmente expediciones entre compañías del grupo, no se
consolida en el volumen total de expediciones de la compañía conjunta.
Los ajustes realizados eliminan estas expediciones del volumen total.
(3) No se facilitan previsiones cuantitativas en términos de
EBITDA, al estar aún pendientes determinados trámites de presentación
de documentación a los organismos reguladores en relación con el
proceso de fusión de Mittal Steel y Arcelor.
BALANCE CONSOLIDADO NO AUDITADO DE ARCELOR MITTAL
-0-
*T
Balance REAL REAL
31 de 31 de
marzo diciembre
En millones de dólares estadounidenses de 2007 de 2006(1)
-------------------
ACTIVO
Activo Circulante
Tesorería y equivalentes, efectos de tesorería
sujetos a restricciones e inversiones a corto
plazo $8.277 $6.146
Clientes - neto 10.318 8.769
Existencias 19.319 19.238
Anticipos sobre gastos y otros activos
circulantes 5.838 5.209
-------------------
Total Activo Circulante 43.752 39.362
-------------------
Diferencias de adquisición e inmovilizado
inmaterial 10.720 10.782
Inmovilizado material 54.351 54.696
Inversiones en empresas asociadas y bajo control
conjunto 4.058 3.492
Impuestos diferidos 1.563 1.670
Otros activos 2.340 2.164
-------------------
Total Activo $116.784 $112.166
===================
FONDOS PROPIOS Y PASIVO
Pasivo Circulante
Deudas con bancos y parte a corto plazo de la
deuda a largo plazo $5.829 $4.922
Proveedores 10.909 10.717
Pagos diferidos y otros pasivos circulantes 10.061 8.921
-------------------
Total Pasivo Circulante 26.799 24.560
-------------------
Deuda a largo plazo, neta de la parte a corto
plazo 21.200 21.645
Impuestos diferidos 7.419 7.274
Provisiones para pensiones y obligaciones
similares y otras provisiones a largo plazo 8.182 8.496
-------------------
Total Pasivo 63.600 61.975
-------------------
Total Fondos Propios - atribuido al Grupo 44.642 42.127
Socios externos 8.542 8.064
-------------------
Total Fondos Propios 53.184 50.191
-------------------
Total Fondos Propios y Pasivo $116.784 $112.166
---------------------------------------------------===================
*T
(1) Datos extraídos de los estados financieros auditados de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2006.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA NO AUDITADA DE ARCELOR
MITTAL
-0-
*T
Trimestre cerrado a
------------------------
En millones de dólares estadounidenses, 31 de 31 de 31 de
excepto número de acciones, beneficio por marzo dic. de marzo
acción, plantilla y datos relativos a de 2007 2006 de 2006
expediciones ------------------------
Real Pro Pro
forma forma
------------------------
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cifra de negocio $24.476 $23.203 $20.874
Depreciación 891 875 796
Resultado de explotación 3.455 3.243 2.504
Margen de explotación (%) 14,1% 14,0% 12,0%
Otros ingresos (gastos) - netos 21 46 8
Participación en resultados de sociedades
puestas en equivalencia 154 163 110
Gastos financieros - netos (10) 4 (681)
------------------------
Resultado antes de impuestos y socios externos 3.620 3.456 1.941
Impuesto sobre beneficios 934 642 33
------------------------
Resultado antes de socios externos 2.686 2.814 1.908
Socios externos (436) (443) (305)
------------------------
Resultado neto $2.250 $2.371 $1.603
========================
Beneficio por acción ordinaria antes de
dilución $1,62 $1,71 $1,16
Beneficio por acción ordinaria después de
dilución 1,62 1,71 1,16
Promedio ponderado de acciones ordinarias en
circulación (en millones de acciones)(1) 1.386 1.385 1.384
Promedio ponderado de acciones ordinarias en
circulación después de dilución (en millones
de acciones) 1.388 1.387 1.386
EBITDA(2) $4.346 $4.118 $3.300
Margen sobre EBITDA (%) 17,8% 17,7% 15,8%
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Volumen total de expediciones de productos
siderúrgicos(3) (en millones de toneladas
métricas) 27,0 26,7 27,9
Plantilla (en miles de empleados) 316 320 330
----------------------------------------------------------------------
*T
1. La información presentada se basa en el supuesto de que las
acciones emitidas en el marco de la adquisición de Arcelor hayan sido
emitidas al inicio del periodo cuya información se presenta.
2. EBITDA: resultado de explotación más depreciación.
3. No se han eliminado algunas expediciones intra grupo.
TABLA DE FLUJOS DE TESORERÍA CONSOLIDADA NO AUDITADA DE ARCELOR
MITTAL
-0-
*T
En millones de dólares estadounidenses Trimestre cerrado a
---------------------
31 de 31 de 31 de
marzo dic. marzo
de de de
2007 2006 2006
----------------------------------------------------------------------
Real Pro Pro
forma forma
----------------------------------------------------------------------
Actividades de explotación :
Resultado neto $2.250 $2.371 $1.603
Ajustes de reconciliación entre el resultado neto
y la tesorería neta procedente de actividades de
explotación:
Socios externos 436 443 305
Depreciación 891 875 796
Otros (274) (456) (251)
Variación en activos y pasivos de explotación,
neto de efectos de adquisición (653) 1.034 (1.143)
----------------------------------------------------------------------
Tesorería neta procedente de las actividades de
explotación 2.650 4.267 1.310
----------------------------------------------------------------------
Actividades de inversión:
Adquisición de inmovilizado material (988)(1.633) (937)
Otras actividades de inversión (neto) 862 (43) (378)
----------------------------------------------------------------------
Tesorería neta utilizada en las actividades de
inversión (126)(1.676)(1.315)
----------------------------------------------------------------------
Actividades de financiación:
Ingresos (pagos) de deudas con bancos y deuda
a largo plazo 15 (2.292) 1.125
Dividendos distribuidos (514) (210) (185)
Otras actividades de financiación (neto) 46 (42) (4)
----------------------------------------------------------------------
Tesorería neta procedente de (utilizada en) las
actividades de financiación (453)(2.544) 936
----------------------------------------------------------------------
Aumento neto de tesorería y equivalentes de
tesorería 2.071 47 931
----------------------------------------------------------------------
Efecto de las variaciones de tipos de cambio en
la tesorería 67 241 259
----------------------------------------------------------------------
Variación en la tesorería y equivalentes de
tesorería $2.138 $288 $1.190
----------------------------------------------------------------------
*T
-0-
*T
Anexo 1 - Primer trimestre de
2007
---------------------------------
Datos financieros claves
e información sobre la
actividad
---------------------------------
---------------------------------------------
Prod.
Cifras en millones de Prod Prod. Largos Acero
dólares estadounidenses, Planos. Planos América AACIS Inox. AM3S
salvo indicación de lo América Europa y
contrario Europa
----------------------------------------------------------------------
Información financiera
-------------------------
Cifra de negocio $5.107 $8.174 $5.488 $4.035 $2.331 $3.366
Depreciaciones 228 281 141 132 56 27
Resultado de explotación 584 1.072 947 744 373 121
Margen de explotación (en
% de la cifra de
negocio) 11,4% 13,1% 17,3% 18,4% 16,0% 3,6%
EBITDA 812 1.353 1.088 876 429 148
Margen de EBITDA (en % de
la cifra de negocio) 15,9% 16,6% 19,8% 21,7% 18,4% 4,4%
Inversiones 318 314 181 105 36 25
Información sobre la
actividad
-------------------------
Producción de acero bruto
(en miles de toneladas
métricas) 7.539 9.963 5.962 5.281 613 -
Expediciones de productos
siderúrgicos (en miles
de toneladas métricas) 6.597 8.653 6.169 5.117 498 3.775
Plantilla 36.062 68.981 51.006 133.305 11.481 11.798
----------------------------------------------------------------------
*T
-- EBITDA: resultado de explotación más depreciaciones.
-- La producción de acero bruto comprende la producción de acero
bruto de las plantas procedentes de Arcelor y la producción de
acero líquido de las plantas procedentes de Mittal Steel.
-- No se han eliminado algunas ventas entre segmentos del grupo y
entre empresas de un mismo segmento.
-- No se han eliminado algunas expediciones intra grupo.
-- No se ha consolidado el volumen de expediciones del segmento
AM3S.
-- La información por segmentos correspondiente a 2006 ha sido
reasignada para reflejar la estructura de segmentos fijada en
2007.
-0-
*T
Anexo 2 - Primer trimestre de 2007
----------------------------------------------------------------------
Volúmenes de expediciones por regiones geográficas
----------------------------------------------------------------------
*T
-0-
*T
En miles de toneladas Volumen de expediciones
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Productos Planos América: 6.597
----------------------------------------------------------------------
Norteamérica(1) 5.404
Sudamérica 1.193
----------------------------------------------------------------------
Productos Planos Europa: 8.653
----------------------------------------------------------------------
Europa 8.653
----------------------------------------------------------------------
Productos Largos: 6.169
----------------------------------------------------------------------
Norteamérica 763
Sudamérica 1.259
Europa 4.147
----------------------------------------------------------------------
AACIS: 5.117
----------------------------------------------------------------------
África 2.107
Asia, CEI y otros 3.010
----------------------------------------------------------------------
Acero Inoxidable: 498
----------------------------------------------------------------------
*T
(1): Incluye expediciones de México.
-- No se han eliminado algunas expediciones intra grupo.
-- No se ha consolidado el volumen de expediciones del segmento
AM3S en el volumen total del grupo.
RESULTADOS DE ARCELOR MITTAL CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE
DE 2007
16 de mayo de 2007 - Mittal Steel Company N.V. (en lo sucesivo
"Arcelor Mittal", "Mittal Steel" o "la Sociedad") (Nueva York: MT;
Ámsterdam: MT; Madrid: MTS; París: MTP; Bruselas: MTBL; Luxemburgo:
MT), el mayor y más internacional productor siderúrgico mundial,
presentó hoy sus resultados correspondientes al primer trimestre de
2007.
Datos relevantes del primer trimestre de 2007:
-- Sólidos resultados, superiores a las previsiones anunciadas
-- El beneficio por acción aumentó un 86% en el primer trimestre
de 2007
-- 2.700 millones de dólares (USD) procedentes de actividades de
explotación en el primer trimestre de 2007 y sustancial
reducción del endeudamiento neto, de 1.700 millones de dólares
(USD) en el primer trimestre de 2007 en comparación con el
cuarto trimestre de 2006
-- El proceso de integración progresa adecuadamente, la
materialización de sinergias avanza conforme a lo previsto -
las sinergias obtenidas hasta la fecha ascienden a
573 millones de dólares (USD)
Datos relevantes del primer trimestre de 2007 (basados en las
normas IFRS, importes en dólares (USD) y en euros(1)):
(Cifras en millones de dólares (USD) excepto el beneficio por
acción y los datos relativos a expediciones)
-0-
*T
Dólares (USD)
--------------------------
Resultados T1 2007 T4 2006 T1 2006
----------------------------------------------------------------------
Expediciones (en millones de toneladas)(2) 27,0 26,7 14,1
----------------------------------------------------------------------
Cifra de negocio 24.476 23.203 8.430
----------------------------------------------------------------------
EBITDA(3) 4.346 3.495 1.309
----------------------------------------------------------------------
Resultado de explotación 3.455 2.630 952
----------------------------------------------------------------------
Resultado neto 2.250 1.917 610
----------------------------------------------------------------------
Beneficio por acción, antes de dilución $1,62 $1,38 $0,87
----------------------------------------------------------------------
*T
(Cifras en millones de euros excepto el beneficio por acción y los
datos relativos a expediciones)
-0-
*T
Euros(1)
-------------------------------
Resultados T1 2007 T4 2006 T1 2006
----------------------------------------------------------------------
Expediciones (en millones de
toneladas)(2) 27,0 26,7 14,1
----------------------------------------------------------------------
Cifra de negocio 18.675 17.997 7.010
----------------------------------------------------------------------
EBITDA(3) 3.316 2.711 1.088
----------------------------------------------------------------------
Resultado de explotación 2.636 2.040 792
----------------------------------------------------------------------
Resultado neto 1.717 1.487 507
----------------------------------------------------------------------
Beneficio por acción, antes de dilución EUR 1,24 EUR 1,07 EUR 0,72
----------------------------------------------------------------------
*T
1. La conversión de dólares estadounidenses a euros se ha
realizado utilizando los tipos de cambio promedio (USD/Euro) de
1,3106, 1,2893 y 1,2026 para los períodos T1 2007, T4 2006 y T1 2006,
respectivamente.
2. No se han eliminado totalmente las expediciones intra grupo.
3. EBITDA: resultado operativo más depreciación.
Las transacciones intra grupo se han excluido en la consolidación.
La información financiera presentada en este comunicado de prensa y en
el Anexo 1 ha sido elaborada aplicando las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) (International Financial Reporting
Standards, IFRS) aprobadas por la Unión Europea. Aunque la información
financiera que figura en el presente documento ha sido contabilizada
de conformidad con las normas NIIF aplicables en los periodos
intermedios, el presente documento no contiene suficiente información
para constituir un informe financiero intermedio según la definición
recogida en la norma NIC 34, Información Financiera Intermedia. Salvo
indicación de lo contrario, las cifras que figuran en el presente
comunicado de prensa son datos no auditados.
RESULTADOS DE MITTAL STEEL COMPANY N.V. CORRESPONDIENTES AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2007
El resultado neto correspondiente al trimestre cerrado a 31 de
marzo de 2007 ascendió a 2.300 millones de dólares, lo que supone un
beneficio por acción de 1,62 dólares, frente a un resultado neto de
1.900 millones de dólares (beneficio por acción de 1,38 dólares) en el
trimestre cerrado a 31 de diciembre de 2006.
La cifra de negocio consolidada y el resultado de explotación
consolidado del primer trimestre de 2007 se sitúan en 24.500 millones
de dólares y 3.500 millones de dólares respectivamente, frente a
23.200 millones de dólares y 2.600 millones de dólares respectivamente
en el cuarto trimestre de 2006.
El volumen total de expediciones en el primer trimestre de 2007
fue de 27,0 millones de toneladas métricas frente a 26,7 millones de
toneladas métricas en el cuarto trimestre de 2006.
Informe de actividad - Primer trimestre de 2007 frente al primer
trimestre de 2006
Durante el ejercicio 2006, las actividades de la Sociedad han
experimentado sustanciales variaciones, principalmente, a raíz de la
fusión con Arcelor, consolidado a partir del 1 de agosto de 2006. Por
lo tanto, los resultados del primer trimestre de 2007 y los del mismo
periodo de 2006 no resultan comparables.
La cifra de negocio correspondiente al primer trimestre de 2007
ascendió a 24.500 millones de dólares frente a 8.400 millones de
dólares en el primer trimestre de 2006.
La depreciación fue de 891 millones de dólares en el primer
trimestre de 2007 frente a 357 millones de dólares en el mismo período
del año anterior.
El resultado de explotación registró un incremento en el primer
trimestre de 2007, situándose en 3.500 millones de dólares, frente a
952 millones de dólares en el primer trimestre de 2006.
La participación en los resultados de empresas puestas en
equivalencia ascendió a 154 millones de dólares en el primer trimestre
de 2007, frente a 25 millones de dólares en el primer trimestre de
2006.
Los gastos financieros netos se situaron en 10 millones de dólares
en el primer trimestre de 2007, frente a 175 millones de dólares en el
primer trimestre de 2006.
El impuesto sobre beneficios correspondiente al primer trimestre
de 2007 ascendió a 934 millones de dólares frente a 117 millones de
dólares en el mismo período de 2006. El tipo impositivo efectivo
aplicado en el primer trimestre de 2007 fue del 25,8% frente al 14,5%
aplicado en el primer trimestre de 2006.
El resultado neto correspondiente al primer trimestre de 2007 se
situó en 2.300 millones de dólares, frente a 610 millones de dólares
en el primer trimestre de 2006.
Informe de actividad - Primer trimestre de 2007 frente al cuarto
trimestre de 2006
La cifra de negocio correspondiente al primer trimestre de 2007
ascendió a 24.500 millones de dólares frente a 23.200 millones de
dólares en el cuarto trimestre de 2006.
La depreciación fue de 891 millones de dólares en el primer
trimestre de 2007 frente a 865 millones de dólares en el cuarto
trimestre del año anterior.
El resultado de explotación registró un incremento en el primer
trimestre de 2007, situándose en 3.500 millones de dólares, frente a
2.600 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006.
La participación en los resultados de empresas puestas en
equivalencia ascendió a 154 millones de dólares en el primer trimestre
de 2007, frente a 163 millones de dólares en el cuarto trimestre de
2006.
Los gastos financieros netos se situaron en 10 millones de dólares
en el primer trimestre de 2007, frente a 179 millones de dólares en el
cuarto trimestre de 2006.
El impuesto sobre beneficios correspondiente al primer trimestre
de 2007 ascendió a 934 millones de dólares frente a 377 millones de
dólares en el cuarto trimestre de 2006. El tipo impositivo efectivo
aplicado en el primer trimestre de 2007 fue del 25,8% frente al 14,2%
aplicado en el cuarto trimestre de 2006.
El resultado atribuido a socios externos en el primer trimestre de
2007 se situó en 436 millones de dólares, frente a 366 millones de
dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El resultado neto aumentó en el primer trimestre de 2007,
situándose en 2.300 millones de dólares, frente a 1.900 millones de
dólares en el cuarto trimestre de 2006.
Liquidez y Recursos de Capital
Las principales fuentes de liquidez de Arcelor Mittal son la
tesorería generada por sus actividades de explotación, sus líneas de
crédito a nivel corporativo y diversas líneas de crédito de fondo de
maniobra en sus filiales operativas.
A 31 de marzo de 2007, la tesorería y los equivalentes de
tesorería de la Sociedad, incluidos los efectos de tesorería sujetos a
restricciones y las inversiones a corto plazo, ascendían a 8.300
millones de dólares, frente a 6.100 millones de dólares a 31 de
diciembre de 2006. El endeudamiento neto (endeudamiento a largo plazo
más endeudamiento a corto plazo menos tesorería y equivalentes de
tesorería, efectos de tesorería sujetos a restricciones e inversiones
a corto plazo) se redujo en 1.700 millones de dólares con respecto al
31 de diciembre de 2006, situándose en 18.800 millones de dólares.
Adicionalmente, la Sociedad, incluidas sus filiales operativas,
disponían a 31 de marzo de 2007 de una capacidad de crédito de 9.600
millones de dólares, frente a 9.000 millones de dólares a 31 de
diciembre de 2006.
La variación registrada en el fondo de maniobra se saldó con la
utilización de 653 millones de dólares durante el primer trimestre de
2007, frente una generación de tesorería procedente de las variaciones
del fondo de maniobra de 1.900 millones de dólares en el cuarto
trimestre de 2006.
En el primer trimestre de 2007, la tesorería neta procedente de
actividades de explotación se situó en 2.700 millones de dólares,
frente a 4.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El 2 de febrero de 2007, Arcelor Mittal anunció el pago de un
dividendo a cuenta de 0,325 dólares por acción, abonado en metálico el
15 de marzo de 2007 a los accionistas registrados en Euronext
Ámsterdam, Euronext Bruselas, Euronext París, la Bolsa de Luxemburgo y
las Bolsas españolas al día 27 de febrero de 2007, y a los accionistas
registrados en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) al día
2 de marzo de 2007.
Las inversiones realizadas durante el primer trimestre de 2007
ascendieron a 988 millones de dólares, frente a 1.600 millones de
dólares en el cuarto trimestre de 2006.
El 27 de abril de 2007, Standard & Poor's revisó sus perspectivas
relativas a Arcelor Mittal modificándolas de "estables" a "positivas".
Paralelamente, se reafirmó la calificación crediticia a largo plazo de
Arcelor Mittal de "BBB".
Hechos recientes
-- El 20 de abril de 2007, Arcelor Mittal finalizó la adquisición
de la sociedad Sicartsa, un productor siderúrgico integral
mexicano, al Grupo Villacero, por un valor de empresa
("enterprise value") de 1.400 millones de dólares, tras
obtener todas las aprobaciones requeridas para la operación,
incluidas las aprobaciones de las autoridades en materia de
defensa de la competencia de Estados Unidos y México.
-- El 19 de abril de 2007, los representantes de los trabajadores
y la dirección de Arcelor Mittal alcanzaron un acuerdo sobre
el principio que establece un nuevo Comité de Empresa Europeo
(CEE) conjunto. Este nuevo acuerdo sustituye a los acuerdos
relativos al CEE que existían tanto en Mittal Steel Company
N.V. como en Arcelor S.A. con anterioridad a la fusión y
constituye un paso fundamental en el proceso de integración de
Arcelor Mittal. El nuevo CEE de Arcelor Mittal representará a
más de 130.000 empleados en la UE27.
-- El 25 de septiembre de 2006, la Comissão de Valores
Mobiliários ("la CVM"), el organismo regulador de los mercados
de valores de Brasil, determinó que, como consecuencia de la
adquisición de Arcelor por Arcelor Mittal, este último debía
llevar a cabo una oferta pública para la adquisición de la
totalidad de las acciones de Arcelor Brasil en circulación no
pertenecientes a Arcelor o a cualquier otra filial de Arcelor
Mittal. De conformidad con la decisión de dicho organismo
regulador, el valor que se debe ofrecer a los accionistas de
Arcelor Brasil se debe determinar en función del valor de la
parte de la contraprestación global abonada por Arcelor Mittal
para la adquisición de Arcelor que fuera atribuible a Arcelor
Brasil. El 17 de abril de 2007, la CVM aprobó el registro de
la oferta, cuyo periodo de aceptación comenzó el 27 de abril
de 2007 y finalizará el 4 de junio de 2007. La
contraprestación que se ofrecerá por cad
