Chesapeake Energy Corporation (NYSE:CHK) ha lanzado una oferta pública de $1.000 millones de una nueva emisión de obligaciones senior convertibles y contingentes pagaderas en 2037.
Las obligaciones serán convertibles, de acuerdo a determinadas circunstancias, mediante un proceso de liquidación de acciones netas, en una combinación de efectivo y acciones en circulación de Chesapeake.
En términos generales, al realizarse la conversión de la obligación, el titular de dicha obligación recibirá un importe en efectivo correspondiente al montante principal de la obligación y acciones en circulación por el valor de conversión de la obligación superior al montante principal de la obligación.
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