RBoS, SCH y Fortis ofrecen 39 eur por ABN Amro, un 13% más que Barclays (II)

En comunicado conjunto, el consorcio pide al consejo de supervisión y de administración de ABN Amro que 'cooperen con los bancos (del consorcio) de forma que éstos puedan transformar sus propuestas en una oferta formal'

LONDRES (Thomson Financial) - El consorcio formado por Royal Bank of Scotland Group PLC (RBoS), Banco Santander Central Hispano (SCH) y Fortis NV han presentado una oferta indicativa por el holandés ABN-Amro Holdings NV a 39 euros por acción, o un total de más de 75.500 millones de euros, un 13% superior a la oferta recomendada de Barclays PLC.

La oferta, presentada tras analizar la oferta de Barclays, lleva un componente en efectivo del 70%, mientras que el 30% será en acciones de RBoS.

El consorcio condiciona su oferta a que el holandés proporcione información limitada 'due diligence', 'de manera que la propuesta de los bancos pueda presentarse como una oferta', y a que ABN garantice que la filial estadounidense LaSalle Bank se queda dentro del grupo financiero holandés.

El consorcio exige 'la misma información de due diligence que la recibida por Barclays y Bank of America', añadiendo que podrían completar esta due filigence en 'un muy breve periodo de tiempo'.

'Los bancos están convencidos de que sus propuestas son mejores para los accionistas de ABN Amro y son claras desde el punto de vista de los accionistas, regulatorio y ejecución', exponen en el comunicado.

El SCH fue suspendido antes de la apertura y reanudará la cotización a las 9.30 horas. Por su parte, el ABN subía 5,77% a 37,10 euros justo después del anuncio de la propuesta.

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