París, 19 abr (EFECOM).- La emisión de obligaciones convertibles en acciones de Rhodia ha sido finalmente fijada en 517,5 millones de euros, en virtud del ejercicio en totalidad de la cláusula de extensión, anunció hoy el grupo químico francés.
El monto nominal podría aumentarse hasta un máximo de 595,125 millones de euros en caso de que se ejerciera en su totalidad la opción que se había dado a los coordinadores globales, algo que como muy tarde debe materializarse el próximo 25 de abril, precisó Rhodia en un comunicado.
Las obligaciones, con vencimiento el 1 de enero de 2014, han quedado a un valor nominal de 48,10 euros, lo que según la compañía supone una prima del 42% respecto a la cotización de los títulos de Rhodia hoy en la Bolsa de París, y una vez tenidas en cuenta la relación de conversión/canje.
El rendimiento de esos títulos será del 0,5% anual y en el momento de su vencimiento se pagarán a 54,46 euros, es decir, al 113,22% de su valor nominal. EFECOM
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