·La transacción no está sujeta a condición alguna y será efectiva el 20 de abril
Telefónica ha anunciado hoy la venta del 100% de Airwave a Guardian Digital Communications -filial de Macquarie Communications Infrastructure Group y Macquarie European Infrastructure Fund II- por un valor total de la compañía de 2.982 millones de euros (2.015 millones de libras).
Esta transacción, que no está sujeta a condición alguna y que se hará efectiva el 20 de abril de 2007, generará una entrada de caja total para Telefónica de 2.860 millones de euros (1.932 millones de libras), después de deducir la deuda neta de Airwave y otras obligaciones. El precio obtenido por la venta de Airwave supone un múltiplo de 21,8 veces EBITDA a 31 de diciembre de 2006.
Airwave es un proveedor líder de servicios de comunicaciones de las fuerzas de seguridad del Reino Unido. En los cinco años que han transcurrido desde que O2 se escindiera de BT, Airwave se ha transformado en el proveedor líder de soluciones y servicios de telecomunicaciones móviles de las fuerzas de seguridad del Reino Unido, con una base total de ingresos por los contratos suscritos que supera los 4.700 millones de libras. Desde la adquisición de O2 por parte de Telefónica, Airwave ha continuado el desarrollo de su negocio alcanzando nuevos acuerdos con distintas instituciones británicas (el cuerpo de Bomberos y los servicios de rescate de Gran Bretaña, los servicios de ambulancia de Escocia y Gales, el metro de Londres, y el túnel del canal de la Mancha, entre otras), y en línea con este perfil de crecimiento acaba de cerrar su primer contrato fuera del país, concretamente en Noruega.
Esta operación subraya el compromiso de Telefónica de mantener su política de disciplina financiera y de gestionar activamente la cartera de activos de la compañía, con la desinversión en TPI el pasado año, la venta de Airwave que se anuncia hoy y la de Endemol, que está previsto que se materialice en un futuro próximo.
La estabilidad financiera de Macquarie y su compromiso a largo plazo como propietario de activos de infraestructuras en el Reino Unido proporciona una plataforma ideal para sustentar el desarrollo futuro de Airwave. La adquisición por parte de Macquarie, generará beneficios y oportunidades tanto para los clientes de Airwave como para sus propios empleados.
La transacción se completa sólo cuatro meses después de que Telefónica anunciara en diciembre de 2006 su intención de explorar alternativas estratégicas en relación a su participación en Airwave.
