China Citic Bank cierra mañana tramo institucional de opv, un día antes -Fuentes

El tramo institucional de la opv ha sido cubierto 30 veces, mientras que el tramo minorista, cuyo plazo de suscripción podría cerrar el jueves, ha superado en 200 veces la oferta, según las mismas fuentes.

HONG KONG (Thomson Financial) - El plazo de suscripción institucional de acciones del China Citic Bank, en el marco de la oferta pública de venta (OPV) por 5.400 millones de dólares, concluirá mañana, un día antes de lo previsto, debido a la fuerte demanda de títulos de la entidad, según fuentes conocedoras del proceso.

China CITIC Bank saldrá a bolsa, simultáneamente, en Shanghai y Hong Kong en próximo 27 de abril.

El banco informó que ha ajustado el rango de precios para la oferta en los dos mercados.

Los precios indicativos de la venta de 4.885 millones de acciones en Hong Kong ha pasado a entre 5,06-5,86 dólares hongkoneses, por debajo del rango original de entre 4,72 y 6,17 dólares hongkoneses.

Respecto a las 2.301,9 millones de acciones clase A en Shanghai la oferta ha sido ajustada a entre 5,0-5,8 hkd desde los 4,66-6,1 hkd anteriores.

China International Capital Corp, CITIC Securities Co, Citigroup, HSBC y Lehman Brothers coordinan la salida a bolsa conjuntamente.

BBVA adquirió en noviembre de 2006 un 5% en China Citic Bank y un 15% en el Citic International Financial Holdings. Además, pactó opciones de compra del 4,9% adicional en China Citic Bank y un 20% adicional en el Citic Internacional Financial Holding.

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