SCH, Fortis y RBS proponer oferta en metálico y acciones por ABN Amro -Prensa

El viernes los tres bancos reconocieron que están planeando lanzar una contraoferta por el banco holandés, en competencia con la oferta de Barclays, que mantiene negociaciones en exclusiva desde hace cuatro semanas con ABN Amro.

MADRID (Thomson Financial) - Santander Central Hispano (SCH), Fortis y Royal Bank of Scontland (RBS) podrían ofrecer una insólita oferta mixta de 65.000 millones de euros en metálico y acciones de los tres bancos, según informó el domingo el diario The Times.

Las tres entidades confirmaron haber remitido una carta a ABN expresando su interés en ABN Amro y su 'preferencia por trabajar juntamente con dicha entidad (ABN) con vistas a plantear una oferta'.

Los bancos afirmaron que han solicitado tener acceso a la misma información de due diligence proporcionada a Barclays.

La nueva oferta podría recibir una contestación por parte de ABN Amro entre el martes y el miércoles, que es cuando concluiría el período de negociación exclusiva entre Barclays y ABN Amro, según publica Financial Times.

Según The Times, será difícil para el banco holandés considerar 'amistosa' la oferta del consorcio liderado por RBS, por el alto grado de solapamiento de negocios, directiva y personal.

En este sentido, The Observer dijo que el banco escocés podría lanzar una oferta hostil por ABN Amro si no puede asegurarse un acuerdo con el banco holandés.

Según estos diarios, la oferta de la triada supondría una separación de activos. SCH estaría interesado en las operaciones en Latinomérica y de su filial italiana Antonveneta, Fortis estaría interesado en las operaciones en Benelux y RBS se quedaría con La Salle, las actividades de banca mayorista y banca de inversión, además de con el negocio en Asia y en Estados Unidos.

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