La operadora presidida por César Aliertya ha colocado con éxito bonos a cinco años por un importe de 1.400 millones de euros. La emisión, sobresuscrita en cuatro veces, se ha realizado con un tipo de interés anual de 3,406%, el más bajo de los últimos años.
Fuentes de Telefónica señalaron la operación ha sido muy bien acogida en el mercado, sobresuscrita cuatro veces y con más de 450 inversores interesados, lo que ha permitido su colocación en una hora y media.
Además, el bono ha salido sin prima de emisión respecto a un bono secundario teórico al mismo plazo.
Se cerrará el 24 de este mes
El desembolso y cierre de esta emisión, con un rango sobre midswaps (referencia para el coste de emisiones a tipo fijo) de 93 puntos básicos, por debajo de las indicaciones iniciales de precio, está prevista que se realice el próximo 24 de marzo de 2010. El vencimiento está fjado para el 24 de marzo de 2015.
Las mismas fuentes de la operadora recordaron que la caja disponible es superior a los vencimientos de deuda previstos para 2010, por lo que con esta emisión continúan la prefinanciación de los vencimientos del 2011.
Los bancos encargados de dirigir la operación han sido Deutsche Bank, BBVA, JP Morgan Securities y Societe Generale.
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