Bogotá, 4 abr (EFECOM).- El 21,94 por ciento de la propiedad de Almacenes Éxito, como mínimo, será ofrecida en un martillo en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) el próximo 3 de mayo, con un precio base de 668.926 millones de pesos (308 millones de dólares).
El primero de tres anuncios de la subasta por "todo o nada", fue hecho hoy por la BVC.
En él se establecen las condiciones para la puja, en la que el grupo francés de Casino, propietario del 38,6 por ciento del Éxito, ejercerá el derecho preferencial, lo que le obliga a participar en el martillo.
Será ofrecido al mercado inicialmente un lote de 51.250.868 acciones ordinarias, la mayoría de propiedad de los fundadores de la empresa, la familia Toro, de Medellín, de las cerca de 233,6 millones que tiene la compañía en circulación.
Otros socios podrán ofrecer en el martillo, adicionalmente, hasta un 20 por ciento del lote principal, es decir otras 10.250.174 acciones como máximo, que de venderse en su totalidad completaría 61.501.042 acciones, el 26,33 por ciento del capital de la compañía.
Si Casino se hace en el martillo a las acciones, subiría su participación en Almacenes Éxito por encima del 60%, es decir adquiriría el control de la empresa.
Los vendedores del lote principal suscribieron el pasado 8 de febrero un preacuerdo con Casino Guichard Perrachon y sus afiliadas Geant International BV, Geant Fonciere BV y Bergsaar BV, en el que los primeros se comprometieron a ofrecer sus acciones al mercado en un martillo en la BVC y los segundos a hacer un oferta válida..
Tras una participación en Éxito ha estado la chilena Cencosud, que en octubre de 2006 firmó un acuerdo con los vendedores del lote principal, en el que se comprometió a ofrecer por el mismo, pero sujeto a que los demás accionistas no ejercieran el derecho a la primera oferta, que finalmente tomó Casino, con lo que ceso la obligación de la compañía austral.
La empresa chilena, según medios locales colombianos, decidirá en los próximos días si participa o no en la puja. EFECOM
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