MADRID (Reuters) - La inmobiliaria Colonial ha acordado la reestructuración de sus 4.950 millones de euros de deuda financiera en una compleja operación mediante la cual los bancos acreedores se quedarán con la gran mayoría de los activos de la inmobiliaria como prenda y asumirán una importante parte del capital con la conversión de créditos.
La inmobiliaria dijo que esperaba que el conjunto de operaciones propuestas se materializarían no más tarde del 31 de julio.
El acuerdo se estructura en varias partes, con dos ampliaciones de capital, la creación de un vehículo de suelo y promoción y la emisión de warrants convertibles en acciones, todo ello unido a la entrega en prenda de los activos en patrimonio y dos filiales de la inmobiliaria: Riofisa y SFL
Antes de cerrar la operación, los bancos acreedores que poseen bonos convertibles de la sociedad por importe de 1.310 millones de euros - principalmente Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo, La Caixa, Goldman Sachs y el banco Popular - los convertirán en acciones, con lo que se convertirán ya en los principales accionistas de la sociedad.
DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL
El grueso de la deuda se reestructurará mediante la emisión de acciones con dos ampliaciones de capital a un precio de emisión de 0,12 euros.
La inmobiliaria ampliará capital en 1.950 millones de euros con toda probabilidad en dos operaciones.
Primero propondrá una ampliación dineraria por importe máximo de 1.950 millones de euros, de los que 50 millones se utilizarán para financiar la gestión normal de su negocio.
La sociedad prevé la suscripción incompleta de esta ampliación, pero se asegura en una segunda operación, ya de carácter no dinerario, el total de 1.950 millones de euros mediante el canje de deuda de acreedores por acciones.
El acuerdo alcanzado también incluye refinanciar a cuatro años 2.095 millones de euros de deuda. De esta deuda, 1.740 millones quedarán hipotecados con los edificios en renta y la pignoración de los títulos de la francesa SFL.
Estos créditos tendrá sun vencimiento en 2014 y no deberá ser repagada hasta ese momento.
Los 1.015 millones de euros restantes del sindicado, se asociarán a un vehículo de suelo y promociones, garantizado con las acciones de Riofisa.
COLONIAL (COL.MC)pedirá también a su junta de accionistas la emisión de warrants convertibles en acciones por hasta 298 millones de euros y que también serán suscritos por los bancos acreedores.