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General Cable Corporation (la "empresa"), (NYSE:BGC), ha cerrado la oferta privada previamente anunciada de obligaciones senior por valor de $325 millones, formada por $200 millones en obligaciones senior a un tipo fijo de 7,125% pagaderas en 2017 y por $125 millones en obligaciones senior a tipo variable pagaderas en 2015 (las "obligaciones").
La empresa prevé destinar los beneficios netos de esta oferta para amortizar hasta $285 millones en obligaciones senior al 9,5% pagaderas en 2010 ("obligaciones al 9,5%") (incluidos aproximadamente $280 millones de sus obligaciones senior al 9,5% ofertadas de forma válida y no retiradas antes del 15 de marzo, 2007 en la oferta de adquisición y solicitud de acuerdo de la empresa anunciada anteriormente) y para fines corporativos generales.
Las obligaciones han sido ofertadas a compradores institucionales cualificados en conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933 y sus modificaciones (en adelante, la "Ley de Valores"). Las obligaciones no han sido registradas según lo estipulado por la Ley de Valores ni ninguna de las leyes sobre valores estatales y, a menos que se registren, no podrán ser ofertadas o vendidas en EE.UU., excepto si se aplicara una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de las leyes estatales aplicables.
Esta nota de prensa no constituye una oferta de compra o una solicitud de una oferta para comprar ningún título, ni debe venderse ninguno de estos valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o de cumplir los requisitos de las leyes de valores de cualquier jurisdicción.
Algunas declaraciones en esta nota de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con futuros resultados y actuaciones financieras, planes y objetivos, gastos de capital y las creencias, previsiones u opiniones de la empresa o de la dirección, son afirmaciones referidas al futuro. Los resultados reales pueden diferir de forma material respecto a dichas afirmaciones debido a factores, riesgos e incertidumbres sobre los que la empresa no tiene control alguno. Dichos factores incluyen: la capacidad de la empresa para seguir teniendo acceso a los mercados de capital para financiar (en términos favorables a la empresa) las compras de las obligaciones ofertadas en la oferta; la dependencia de los dividendos y otras transferencias de las filiales para el repago del endeudamiento; la capacidad para hacer frente al endeudamiento; la incapacidad de la empresa para cumplir con los convenios en acuerdos de financiación existentes o futuros; convenios incluidos en endeudamientos existentes que restringen las operaciones de negocio de la empresa; una calificación a la baja de las calificaciones crediticias de la empresa; la capacidad para la recompra de obligaciones senior; la capacidad para pagar el precio de conversión sobre las obligaciones convertibles; la solidez económica y naturaleza competitiva de los mercados geográficos en los que opera la empresa; los riesgos económicos, políticos y de otra naturaleza en el mantenimiento de las instalaciones y de los productos de ventas en países extranjeros; los cambios en las normas de la industria y requisitos normativos; avance en las tecnologías, como fibra óptica y tecnologías inalámbricas; la volatilidad en el precio del cobre y otras materias primas, así como del combustible y la energía y la capacidad de la empresa para reflejar dicha volatilidad en los precios de venta; interrupción de los suministros de los principales proveedores de la empresa; la incapacidad de las empresa para negociar ampliaciones de los acuerdos de trabajo en términos aceptables; la capacidad de la empresa para aumentar la capacidad de producción y para conseguir mejoras en la productividad; la dependencia de la empresa de los distribuidores y minoristas para ventas no exclusivas de determinados productos de la empresa; presiones de precios en los mercados finales de la empresa; la capacidad de la empresa de mantener acuerdos de financiación sin compromisos de cuentas a pagar o cuentas a cobrar en sus operaciones europeas; la repercusión de varios litigios, sentencias o acuerdos imprevistos y responsabilidades medioambientales relacionadas con el amianto; la capacidad para identificar, financiar e integrar con éxito las adquisiciones; el impacto de ataques terroristas o actos de guerra que puedan afectar a los mercados en los que opera la empresa; la capacidad de la empresa para mantener a los empleados clave; la capacidad de la empresa para cumplir sus deudas y mantener facilidades de crédito y líneas de crédito nacionales e internacionales adecuadas; el impacto en los resultados de explotación de la empresa de las prácticas de contabilidad de pensiones; la capacidad de la Empresa para evitar limitaciones sobre la utilización de pérdidas netas para el pago de impuestos sobre la renta; la volatilidad en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la empresa, todo ello detallado en el Informe en el Formulario 10-K de la empresa presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC en sus siglas en inglés) el pasado 1 de marzo, 2007, así como en los informes periódicos presentados ante la Comisión. La empresa no asume obligación alguna de publicar el resultado de ninguna de estas afirmaciones referidas al futuro que puedan haber sido realizadas para reflejar eventos o circunstancias acontecidas después de la fecha de este comunicado o para reflejar el acontecimiento de eventos imprevistos
