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General Cable Corporation (la "empresa"), (NYSE:BGC), ha fijado el precio de su oferta de obligaciones senior por valor de $325 millones, formado por $200 millones de obligaciones senior a tipo fijo pagaderas en 2017 (las "obligaciones senior a plazo fijo") y $125 millones de obligaciones senior a tipo variable pagaderas en 2015 (las "obligaciones senior a tipo variable" y junto con las obligaciones senior a tipo fijo, las "obligaciones"). La empresa prevé destinar un parte considerable de los beneficios netos de esta oferta para compra de todas las obligaciones senior de la empresa al 9,5% pagaderas en 2010, según la oferta de adquisición y la solicitud de acuerdo anunciados el 6 de marzo, 2007.
El interés de las obligaciones senior de tipo variable se pagará en efectivo trimestralmente y se incrementará con la tasa LIBOR trimestral más 237,5 puntos básicos. El interés de las obligaciones senior a tipo fijo se pagará en efectivo semestralmente y se incrementará un 7,125% por año.
Las obligaciones serán obligaciones generales no garantizadas de la empresa y serán garantizadas de forma senior no aseguradas por varias de las filiales existentes o futuras de la empresa en el territorio nacional.
La oferta de las obligaciones se realiza mediante colocación privada a compradores institucionales, según la Norma 144A al amparo de la Ley de Valores de 1933 y sus modificaciones (la "Ley de Valores").
Las obligaciones no han sido registradas según lo estipulado por la Ley de Valores ni ninguna de las leyes sobre valores estatales y, a menos que se registren, no podrán ser ofertadas o vendidas en EE.UU., excepto si se aplicara una exención o una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y de las leyes estatales aplicables.
Esta nota de prensa no constituye una oferta de compra o una solicitud de una oferta para comprar ningún título, ni debe venderse ninguno de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o antes de cumplir las condiciones de las leyes de valores de cualquier jurisdicción .
Algunas declaraciones en esta nota de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con futuros resultados y actuaciones financieras, planes y objetivos, gastos de capital y las creencias, previsiones u opiniones de la empresa o de la dirección, son afirmaciones referidas al futuro. Los resultados reales pueden diferir de forma material respecto a dichas afirmaciones debido a factores, riesgos e incertidumbres sobre los que la empresa no tiene control alguno. Dichos factores incluyen: la capacidad de la empresa para seguir teniendo acceso a los mercados de capital para financiar (en términos favorables a la empresa) las compras de las obligaciones ofertadas en la oferta; la dependencia de los dividendos y otras transferencias de las filiales para el repago del endeudamiento; la capacidad para hacer frente al endeudamiento; la incapacidad de la empresa para cumplir con los convenios en acuerdos de financiación existentes o futuros; convenios incluidos en endeudamientos existentes que restringen las operaciones de negocio de la empresa; una calificación a la baja de las calificaciones crediticias de la empresa; la capacidad para la recompra de obligaciones senior; la capacidad para pagar el precio de conversión sobre las obligaciones convertibles; la solidez económica y naturaleza competitiva de los mercados geográficos en los que opera la empresa; los riesgos económicos, políticos y de otra naturaleza en el mantenimiento de las instalaciones y de los productos de ventas en países extranjeros; los cambios en las normas de la industria y requisitos normativos; avance en las tecnologías, como fibra óptica y tecnologías inalámbricas; la volatilidad en el precio del cobre y otras materias primas, así como del combustible y la energía y la capacidad de la empresa para reflejar dicha volatilidad en los precios de venta; interrupción de los suministros de los principales proveedores de la empresa; la incapacidad de las empresa para negociar ampliaciones de los acuerdos de trabajo en términos aceptables; la capacidad de la empresa para aumentar la capacidad de producción y para conseguir mejoras en la productividad; la dependencia de la empresa de los distribuidores y minoristas para ventas no exclusivas de determinados productos de la empresa; presiones de precios en los mercados finales de la empresa; la capacidad de la empresa de mantener acuerdos de financiación sin compromisos de cuentas a pagar o cuentas a cobrar en sus operaciones europeas; la repercusión de varios litigios, sentencias o acuerdos imprevistos y responsabilidades medioambientales relacionadas con el amianto; la capacidad para identificar, financiar e integrar con éxito las adquisiciones; el impacto de ataques terroristas o actos de guerra que puedan afectar a los mercados en los que opera la empresa; la capacidad de la empresa para mantener a los empleados clave; la capacidad de la empresa para cumplir sus deudas y mantener facilidades de crédito y líneas de crédito nacionales e internacionales adecuadas; el impacto en los resultados de explotación de la empresa de las prácticas de contabilidad de pensiones; la capacidad de la Empresa para evitar limitaciones sobre la utilización de pérdidas netas para el pago de impuestos sobre la renta; la volatilidad en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la empresa, todo ello detallado en el Informe en el Formulario 10-K de la empresa presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC en sus siglas en inglés) el pasado 1 de marzo, 2007, así como en los informes periódicos presentados ante la Comisión. La empresa no asume obligación alguna de publicar el resultado de ninguna de estas afirmaciones referidas al futuro que puedan haber sido realizadas para reflejar eventos o circunstancias acontecidas después de la fecha de este comunicado o para reflejar el acontecimiento de eventos imprevistos.
