Lloyds estudia ampliar capital en 16.300 millones para quitarse el 'paraguas' del Gobierno

Lloyds Banking Group prepara una ampliación de capital por valor de 15.000 millones de libras (16.300 millones de euros) para fortalecer sus finanzas y salir del programa de protección del Gobierno, lo que, de concretarse, supondría la mayor operación de este tipo en el Reino Unido hasta la fecha.

Según informa hoy el diario Financial Times, la intención del banco es fortalecer de este modo su capital para poder retirarse del Programa de Protección de Activos del Gobierno, bajo el que tiene asegurados activos tóxicos por un importe de 260.000 millones de libras (282.600 millones de euros), pero que conlleva el pago de unos honorarios de 15.700 millones de libras (17.100 millones de euros).

Hace casi un mes, la entidad británica ya anunció que estaba evaluando con el Tesoro británico posibles alternativas a este programa.

Fuentes cercanas a la operación han asegurado al rotativo que la Autoridad de Servicios Financieros (FSA, siglas en inglés) del Reino Unido está evaluando esta ampliación de capital, que podría concretarse a finales de este mes o a principios del que viene y que superaría la llevada a cabo la pasada primavera por el HSBC, de 12.500 millones de libras (13.600 millones de euros).

La emisión de nuevos títulos de Lloyds (LLOY.LO), tanto ordinarios como preferentes, iría acompañada también de algunas desinversiones, como la venta del negocio asegurador Scottish Widows, y se realizaría entre finales de octubre y comienzos de noviembre. Sin embargo, según el diario, hay muchas dudas de que vaya a encontrar apoyo de los inversores, ya que sigue habiendo dudas sobre la salud del banco.

El Reino Unido podría acudir

El diario explica que Lloyds podría presentar en los próximos días un plan detallado de la operación al ministro de Economía británico, Alistair Darling, y añade que, según una fuente cercana al banco, el Estado (que ya cuenta con un 43,5% en la entidad) estaría interesado en acudir a la ampliación, por lo que el Estado podría inyectar otros 6.500 millones de libras (unos 7.050 millones de euros).

Según el "test de estrés" que la FSA ha realizado a Lloyds, el banco necesita recaudar 24.000 millones de libras (26.100 millones de euros) para conseguir una posición financiera sólida. El regulador estudia ahora si con esta ampliación y ventas de activos Lloyds podría alcanzar este objetivo.

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