LONDRES (Reuters) - Telefónica ha aumentado el 'spread' que ofrece en su emisión de bonos en euros y libras en cuatro tramos, una operación que llevará a cabo esta semana para refinanciar la compra de O2 Plc, dijo una fuente informada.
Telefónica también tiene intención de vender un bono en libras a 12 años entre 132 y 137 puntos básicos por encima del Gilt, frente a un anuncio anterior de 125 puntos básicos. La emisión a 20 años será entre 142 y 147 puntos básicos, contra los 134-140 mencionados anteriormente.
ABN Amro, Barclays Capital, BBVA y SG CIB dirigen el tramo en euros, mientras que Barclays, BNP Paribas y Royal Bank of Scotland dirigen el tramo en libras.
