ACTUALIZA 4 - Natraceutical sube tras acuerdo fusión con Naturex

A las 1452 hora local, los títulos de la filial de la alimentaria Natra subían un 18,29 por ciento a 0,485 euros, habiendo alcanzado hasta los 0,514 euros, en un mercado alcista. Su matriz se anotaba una subida del 3,99 por ciento.

MADRID, 6 ago (Reuters) - NATRA (NAT.MC)EUTICAL (NTC.MC)se disparaba en bolsa el jueves tras anunciar que ha acordado integrar su principal división de ingredientes con la compañía francesa Naturex.

Natraceutical dijo en una nota al regulador bursátil que prevé que la participación accionarial en Naturex se sitúe entre el 38 y el 40 por ciento.

' Se ajustará, en los próximos dos meses, en base a los resultados de las due diligence respectivas y a la determinación de la la estructura financiera de la compañía resultante', añadió.

La fusión, que ubicará a Natraceutical como el principal accionista de la francesa, deberá contar con la solicitud de exención de una opa al regulador francés y se realizará a través de una ampliación de capital de Naturex en la que Natraceutical aportará los activos de su negocio de ingredientes a cambio de acciones.

Sin embargo, el presidente de Natraceutical, Xavier Adserá, dijo que su intención no es tomar el control del grupo francés, --que tras la fusión facturará 200 millones de euros y tendrá un EBITDA de unos 30 millones en 2009-- sino apoyar la actual gestión el grupo SGD (del consejero delgado de Naturex, Jacques Dikansky, que posee un 24,8 por ciento del grupo).

'Vamos a tener nuestros representantes en el consejo de Naturex, pero la estructura organizativa actual y el actual socio de referencia, el presidente de la compañía, van a seguir siéndolo', dijo Adserá en una presentación para periodistas.

La operación, en la que Natraceutical aportará deuda asociada a su división de ingredientes, también permitirá al grupo reducir su deuda que, a cierre de 2008, se situaba en 69,6 millones de euros.

La división de ingredientes de Natraceutical facturó 101,7 millones de euros en 2008, un 63 por ciento de las ventas totales de la compañía, mientras que Naturex facturó 93,2 millones el pasado año.

El acuerdo, que debe ser aprobado por los consejos y juntas de ambas compañías, está sujeto a la viabilidad financiera de la operación, que se espera se haga efectiva a finales de noviembre, tras lo cual Natraceutical se centrará en su negocio de complementos nutricionales a través de su marca Forté Pharma.

(Información de Rodrigo de Miguel, información adicional de Feliciano Tisera; Editado por Carlos Castellanos)

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