Ercros reestructura su deuda de 240 millones de euros a través de un fondo

Barcelona, 19 ene (EFECOM).- La química Ercros ha reestructurado su deuda, que asciende a 240 millones de euros, a través de la cesión del derecho de cobro de sus clientes a un fondo, lo que le permitirá convertir la mitad de su actual deuda a corto plazo, que representa casi el 60 por ciento del total, a largo plazo.

Según ha informado Ercros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con esta operación, diseñada por el Banco Santander, la deuda a corto plazo pasará a representar cerca de un 30%.

Para llevar a cabo esta reestructuración de la deuda, Ercros ha cedido los derechos de cobro de sus clientes a un fondo encabezado por una gestora y el Banco Santander hasta un máximo de 100 millones de euros y por un plazo de cuatro años y medio.

A cambio de esta cesión, el fondo le concede a Ercros 70 millones de euros, montante que utilizará la compañía para convertir la mitad de la deuda de corto a largo plazo, lo que supone un desahogo financiero para el grupo químico.

El fondo obtendrá los 70 millones que aporta a Ercros a través de una emisión de bonos por una cuantía máxima de 300 millones de euros que sólo podrán ser suscritos por inversores cualificados y en ningún caso se negociarán en el mercado secundario.

La finalidad básica de esta operación es obtener una fuente de financiación a largo plazo de carácter estable, sin que suponga ahorros significativos en cuanto a los costes financieros actuales del grupo Ercros, según ha detallado la compañía. EFECOM

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